周末，两个大瓜！

大家好，我是海榕君。

周末，新能源行业和人工智能各出一个大事。宁德时代发布快充领域最新进展：充电不到10分钟，续航超400公里，新电池将搭载在理想最新纯电车型W01 。科大讯飞发布星火 APP, 讯飞直播间涌入10万人，号称对标“chatgpt” 。

社区论坛里面 ，股民对两个事件的反应差别巨大。宁德时代的社区基本上是静悄悄的，无人问津，科大讯飞的股价，感觉周末已经两个涨停板了，甚至有讯飞铁粉看到10万亿人民币市值的 。

如果宁德真的可以做到“充电不到10分钟，续航超400公里” ，宁德的技术绝对是世界领先了。 我现在也开电动车，续航190公里的电池充满需要40分钟，平均充电速度每分钟4.75公里/公里，宁德的最新技术是每分钟充电 40公里，充电速度提升了10倍，技术上是质的飞跃。

理想汽车的老板认为电动车最大的焦虑根本不是续航的距离，而是充电的速度。如果10分钟就可以冲400公里，加上充电桩的普及，混动车型也会成为过去式。

最近，大洋彼岸的特斯拉已经连续11天上涨，都是新能源车产业链，走势怎么差别那么大？

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周末，我也下载了科大讯飞的星火APP， 最实用的功能是虚拟人口语陪练老师上线 。APP可以进行开放式对话、情景交流，像口语老师一样陪练，并进行实时口语纠错。用户还可以用视频对话的方式，与虚拟人老师面对面沟通。

星火APP还有一个实用功能是解高中数学题，估计这个功能是宝爸宝妈的福音，以后可以轻松辅导孩子作业了。科大讯飞一直做学习机，未来把这些功能用在学习机上，应该能获取一定的营收。但护城河有多宽，我有一些质疑，百度和腾讯不能做吗？

现在市场的逻辑是：

1. 如果地产有政策，宏观短期逆境翻转，地产，银行，保险，消费就会好一些。利好沪深300，上证指数 。
2. 如果地产没有政策，市场的资金躲到宏观影响较小的行业 ，例如：人工智能，游戏，通信运营商，电力，新能源的新技术行业，海风，公共事业板块 。利好创业板，科创板， 电力ETF, 计算机ETF, 游戏ETF ,新能源部分行业。

周末，地产方面没什么大的消息， 主要是央行行长的讲话。央行行长在上海调研时表示，预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升。特别对于货币政策，易纲使用的是“加强逆周期调节”。

周五，统计局发布了5月份CPI和PPI，CPI环比下降0.2%，同比上涨0.2%；PPI环比下降0.9%，同比更是下降4.6%。CPI是消费品价格指数，PPI是工业品价格指数，都呈下降趋势，反映了消费和工业的低迷，不免让人担心经济下行的风险。

“加强逆周期调节”就是经济不给力，要出政策稳住，加大调控的力度，比如采取降准、降息、放水等种种措施。对股市、汇率而言，这无疑是强心剂，现在是口号，接下来就是政策了。

再说说其他的：

1. 5月楼市供需两淡，30城成交环比下挫8%， 百强房企单月业绩环比降低14.3%， 仅2成百强房企单月业绩环比增长。 除了广泛认可的保利，万科，中海，华润之外 ，绿城，滨江，金地，龙湖，金茂也进入了 10大榜单，可以高看一眼。
2. 

2. 华为上调2023年手机出货量目标至4000万部，年初的这个目标是3000万级别，利好A股的消费电子行业。市场上流传了提升销量的两个原因：①前面市场有一个不确定的消息 ，华为海思今年下半年重新发布支持5G的麒麟 芯片，并使用中芯国际的 N+1制造工艺 ，性能方面可以媲美台积电7nm。② 高通为了不给华为交 专利费，和美丽国达成协议，高通给华为使用低一代的5G芯片，这一协议让高通省下45亿美元。

3. 海康威视股价大跌6.34%，消息面没有什么确定利空，大概率是机构跑路。海康威视这家公司很奇特，市场乐观的时候，海康就是一个人工智能股，摄像头比较适合AI商业化。市场悲观的时候，地产下行，海康的业务做了不少TO G的业务，它又是一个地产股。

4.有媒体唱空CXO,发布了一篇名为《美国大药企，正在绕开中国CXO》的文章，主要 逻辑是三星生物拿了辉瑞4.11亿美元的订单，药明生物丢单。我认为证据是不足，药明生物最新在手订单合计205.71亿美元 ，约合人民币1300多亿，商业上丢一两个单子 挺正常的。CXO还是被美元利率降息压制，今年美元可能不降息了，除非美股大跌，导致市场对CXO比较悲观。

5. 周五海风大涨的原因，主要是三峡发布了江苏大丰海上风电项目海缆采购招标公告，周末又被取消 ，天风通信认为是军事原因导致的，后期达成一致后会继续招标。海缆也有出口逻辑，中天科技近期中标丹麦12亿元海上风电项目，中天科技也是邓晓峰最近半年新买的公司。

A股的巨额融资要来了，上交所发布公告：先正达首发6月16日上会，募资规模为650亿；华电新能6月15日上交所首发上会， 拟募资300亿元。

普华永道，上半年上交所IPO融资额将居全球首位，深交所第二，截至5月 底，A股 IPO数量高达134家，融资金额为1631亿元。其中，上交所IPO融资额为895亿元，深交所IPO融资额为666亿元。而全球 IPO融资额排名第三的纽约证券交易所，融资额仅为411亿元。

大A的抽水机能不能停一下，先等经济转好了？

来源：海榕财富风险投研