海榕财富风险投研
2023-06-04
大家好, 我是海榕君。
周五,一则关于房地产的ZC传闻让市场再次躁动。盘后,多家房企辟谣:“三道红线”政策未取消 ,各项指标均没有变化,等于宣布周五预期的政策落空了。
现在市场的逻辑是:
周末没有盼来地产政策,等来了新能源车的政策。国常会宣布:要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系。
延续的意思政策继续有,优化意思会有改变,如何改变应该目前正在调研。但整体还是利好国内的新能源产业,购置税是消费者买车决策很重要一个因素,延续减免,等于继续巩固中国新能源车行业的产业优势。
从政策的动向看 ,中国是要坚持走能源革命这条路,房子和汽车是消费者支出最大的两种消费品,汽车和房地产一样,对上下游产业链的带动都比较大,只是地方政府不能像原来一样简单粗暴的卖地获取收入,需要培养自己的新能源车公司,通过税收获取收入,对于银行来说,贷款也从房贷变成购车贷。
再说说其他的:
周五晚上,美国公布了非农数据,美国上月新增了33.9万个就业岗位,几乎是市场预期的2倍 ,显示了市场担忧的衰退依然遥远,然后美股道琼斯 指数上涨2%, 巴菲特重仓的Apple股价破历史新高。
美股就是好,美股总能找到上涨的理由。非农好于预期,不衰退,涨。GDP增长显著下降,不加息,涨。大公司利润显著下降,但比预期好,还是涨。
A股这边,中国的能源革命,在全球也是有优势的,为什么一直在跌?
来源:海榕财富风险投研
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