突发，大佬被抓了！

正文开始前，先说个很重要的事：近期出现了一种骗局，某些自媒体以给代码的名义建立QQ群，然后让往所谓的安全账户打钱。必须提醒一下大家，任何让你打款到某个所谓“安全账户”的行为，全部都是骗局！

不要相信任何人以给代码的名义加QQ号，以这种噱头让你加QQ的99.99%都是骗子！

大家一定要谨慎再谨慎，不要为贪蝇头小利而亏大钱。

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今天盘前，劲嘉股份发布公告，称昨日收到实际控制人、董事长乔鲁予被立案调查并留置的通知书。

乔鲁予去年便被留置调查过一次，时间仅相隔一年多，这是“二进宫”了。

劲嘉股份是烟标龙头，当年狂炒电子烟时，我说过行政垄断并且单一大客户的商业模式很危险，结果被嘲讽不懂超级成长。

如今股价只有高点的30%，无数人夺门而逃，还不一定能跑得出来…

这两年因为避险需求，垄断模式（包括国企）一直被热捧，我觉得也要小心点。

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5月31日，统计局数据显示，5月份制造业PMI 为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，也低于预期的49.4。

市场情绪濒临绝望的极致，按这个趋势，如果接下来政策端还不发力，基本上所有行业都要挂。

这种情况下，还能做什么投资呢？

情况到了万般凶险，已非人力所能为的程度。

好在，今天出炉的财新PMI 数据比较超预期，5月财新中国制造业PMI升至50.9，时隔两个月重回扩张区间，说明经济可能终于开始复苏了，而且是排除了1-3月份报复性的消费后的真实复苏。

这是这么多天以来，看到的第一个比较正面的信息。当然，还需要后续的PMI数据持续给力，也需要更多的其他数据来验证。

简单科普下PMI：

相比中国制造业PMI，财新PMI的特点如下：

覆盖面广：财新PMI不仅包含制造业，还包括非制造业，覆盖面更广。

样本不同：财新PMI的样本主要来自中小企业（420家），而中国制造业PMI的样本则主要来自大中型企业（超过3000家）。

两者都是衡量中国经济运行状况的重要指标，但财新PMI覆盖范围更广，同时主要来自中小企业，对经济运行的真实状况，体现的更明确。

当然，由于覆盖的样本企业偏少，财新PMI有时候也存在不能准确反映经济的情况。

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1、截至5月31日，A股收益率为负的公司 2293家，占比 44.38%；混合型基金收益率为负的 4140家，占比 56.4%；股票型基金收益率为负的 1745家，占比 58.82%。H股收益率为负数的公司 1783家，占比 66.89%。

这么一看，还是港股比A股更难，难怪大V梁宏发帖，“又到了为港股呐喊时间了”。（潜台词：被套，你们快来救我！）

过去梁宏每次喊抄底港股，港股接下来都继续跌了一段时间，这一次会不会不一样？

港股确实跌的很惨了。背后原因是港股上市公司以大陆企业为主，基本面的糟糕无需多言；而定价权却在外资手上，外资这几年持续逃离港股。

挨着混合双打，港股这么惨也就不意外了。

从估值角度，港股其实已经很低了，只是跟A股一样，港股可以跌无止境，甚至跌起来比A股凶残；往往也对应着，港股反弹的时候，也比A股更凶猛，比如去年10月末之后的那一波。

2、紫金矿业旗下海外金矿再遇袭，工人遭枪击受伤、车辆被焚烧。

还好这次没死人，倒是万幸，紫金矿业海外的矿产是真难打理，动不动就遇袭。

说到紫金，我个人感觉也很值得关注，紫金主要业务是金和铜，外围局势不稳有利于黄金，中国经济复苏预期有利于提振铜价。缺点是这票已经炒了 3年多，难免有资金会觉得审美疲劳。

3、继斥资逾20亿抢筹中科曙光后，顶级游资章盟主再现“神级”操作，这次斥资逾12亿抢筹科大讯飞。

章盟主4.20日出手中科曙光拉涨停后，曙光短线继续冲高后快速回落，直到今天才勉强接近 4.20日的收盘价。

所以，大佬的作业也不好抄啊，更何况章盟主的对手盘，恰好是散户。

特别讲一句，章盟主肯定是没有开公众号的，有些号“借用”章盟主的名头，属于是挂羊头卖狗肉，还是必须提醒一下，不要被忽悠了。。。

4、腾讯昨天和今天都是 4亿港币回购股票，挺好的，最开始是腾 3亿，慢慢进化到 3.5，现在成了腾 4亿，打爆空头吧！

港股的回购都需要注销，回购是真金白银的掏钱，比A股的实在多了。

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明日观察：

马斯克刚走，英伟达CEO 黄仁勋也要来了，这个月，还有中德的高层正式会晤。

中国市场就摆在这，不用焦虑那些政客的瞎嚷嚷，与中国贸易排在第一位的国家，不会因为贸易额排第二第三的国家吆喝一下，就把自己饭碗砸了的。

即使是中美之间，也有逐渐缓和的迹象，这对经济发展是好消息。

复苏总会来的，且往往是先知先觉的资金开始持续买入，股市会先于实体交易复苏。

这也是 6月到整个Q3，市场最期待的方向。

耐心和信心都很重要。

其实，类似食品饮料的香飘飘、新乳业、仲景食品、养元饮品、盐津铺子、广州酒家、甘源食品，以及珠宝首饰的老凤祥、周大生，服装的海澜之家、太平鸟、森马等等，走的都还挺好的，反馈的就是经济复苏的预期。

继续坚守消费、医药、互联网；科创50也极具价值。

重点关注：

AI：鱼很好，唯一缺点是贵

半导体：密切跟踪

消费：悲观到极致

医药：创新药、疫苗、医疗器械，估值底部

互联网：业绩集体超预期，不该跌了

中线关注：保险、食品饮料、创新药企、医疗器械、中概互联。

来源：南山之路