别看光模块了，上游更香

最新先锋板块

当前最强主线：AI算力，AI应用

次主线：芯片

近日新进：旅游景点

潜在主线：无

注:不是所有主线都能做,见后文点评

主线分析

当下水位37，已经接近低水位线40.

这波从22的低风险区起来，在30的水位附近已经震荡了7周时间，指数层面看着很差，但其实整体水位并没有下降，主要还是AI的标的普遍反弹。

其实我没有新的观点可以讲，因为在周二的文章里已经讲的非常非常清楚明白了，我建议想看我观点的直接退出去看周二的文章，如果熑麻烦的，我简单总结下就是：

如果这里放量中阳线，那么就去算力+应用（游戏传媒）+存储芯片里做主线轮动。如果这里出放量中阴线，那么就等连续两根创新低的中阴线后去抄底，方向是自己认可的好标的或者引领大盘放量反弹的主流板块。

就这么个简单的逻辑，如果不会就去买ETF好吧，容易买到量，也不错的。只要不是领跌，建议优先科创50ETF或科创信息ETF。

每日一股

源杰科技，光芯片龙头

最近AI浪潮下光模块作为中国有优势的产业被热炒，大家应该都熟知了什么400G 800G光模块，而光模块的上游，就是光芯片。

光芯片跟光模块也有个简单的对应关系，当下的光模块主力400G以及明后年的主力800G所对应的就是100G EML芯片，这个芯片国产化率非常低，只有源杰科技和长光华芯有样品推出。事实上10G EML国产化率不到40%，25G的21年是20%，25G以上国产化率只有5%。长光华芯过去跟着激光雷达炒过不少，个人不太喜欢，那就主要看看源杰科技。

源杰是国内领先的光芯片厂商，25G、50G产品目前已经切入数据中心市场，100G可展望的未来肯定是国产替代的主力军，尤其800G光模块大幅放量应该是在明年，今年验证明年放量，时间点卡的比较好。

公司是IDM模式，已经实现国际前十大及国内主流光模块厂商的批量供货。客户包括旭创和华为，大家应该还刻得恒立液压背靠三一重工的国际进程3年30倍的大行情吧？

虽然当下估值较高，但相比于光模块的几支股票，筹码更干净，且是新股688加持。公司基本面好，下游放量，国产替代逻辑很顺，竞争格局优秀，唯一缺点是估值不便宜，且最近涨高了，建议有想法的等等回调再低吸。

来源：三个傻瓜学炒股