英伟达后又一AI公司大涨，市值达4000亿，机构称算力龙头业绩带来AI行情新阶段

继英伟达之后，又一AI公司迈威尔科技上周五大涨32%，市值近4000亿人民币。公司在财报中预计人工智能相关产品的销售额将在本财年至少翻一番。

资料显示，迈威尔科技主要从事数据中心芯片业务，产品包括数据存储装置，企业级以太网数据转换，无线网络等。

民生证券表示，微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。

其分析称，以英伟达等表现来看，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现。此外，上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

国内方面，东方证券认为，2017年我国数据中心市场总机架数量166万架，2022年预测达到670万架，2017-2022E复合增速达32.2%。根据信通院发布的数据中心白皮书，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持增长态势。包括数据中心硬件层面需求服务器、存储器、交换机、连接件等，软件层面需要操作系统、虚拟软件、云平台等，基础设施方面需要液冷、机柜等产业链。

公司方面，华西证券表示包括：

算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等；

算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等；

边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。