CPO+算力，GPU服务器市占率第二，这只龙头依然有成长潜力！

昨天早上的文章里有讲到，如果大盘跌破3200点再收回的话就值得做割反弹。

昨天指数开盘破3200点，尾盘又涨了回来，收了一根长下影线，咱们姑且可以看成是一个情绪回暖的标志。

不过鉴于成交量配合不到位，这里我觉得可以先当成一个反弹来看，至于反弹后怎么走需要根据当时的量价关系来判断。

同时需要注意，3200点短期内不能再破，再破就说明没跌到位，毕竟A股素来有缺口必补的传统。

虽然昨天收了长下影线，但是要补3130附近缺口的悲观观点依然存在。

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既然这个位置可以试着做个反弹，那么哪些板块值得关注呢？之前我也说过，调整过后人工智能仍然是最值得关注的板块之一。

并且英伟达公布的一季度业绩数据也确实验证了人工智能的成长逻辑：

一季度英伟达营收71.9亿美元，大超市场预期的65.2亿美元。

同时公司还表示预计二季度营收中值110亿美元，非美会计准则下毛利率68%，全年资本支出12亿美元均超过市场预期。

机构纷纷调高英伟达目标价：巴克莱将英伟达目标价从275美元上调至500美元；摩根大通将英伟达目标价从250美元上调至500美元；富国银行将英伟达目标价从320美元上调至450美元。

昨天盘前英伟达涨幅扩大到了30%，市值距万亿美元仅一步之遥。

但是A股方面就猥琐的多，板块整体震荡剧烈。不过我个人觉得这种震荡更多的是在大盘环境不好的情况下多空双方的激烈博弈，后市还有看多空间。

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昨天盘后，高层印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要中提出，到2025年建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节。

水利板块迎来利好，今天咱们可以关注相关标的是否会有所表现，具体如钱江水利、宏润建设等。

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继此前“10分钟被Al换脸骗走430万元”事件后，昨天又一起AI换脸诈骗登上热搜。

这次金额达到132万，且整个诈骗过程时间更短，只有9秒钟。

科技进步是把双刃剑，今后大家一定要提高警惕，不要让此类事情发生在自己身上，需要转账的话一定要反复核对好身份信息。

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算力板块的成长逻辑已经在英伟达的业绩上得到验证，关于算力咱们之前陆续说到了浪潮信息、中科曙光、新易盛等强势标的，今天就简单提一下另一只行业龙头：紫光股份。

紫光股份的主营业务是提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。

在市场地位方面，公司多个重点产品的市场占有率持续保持优势。

去年在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，公司市场份额排名第二；

中国企业网路由器市场份额持续位列市场第二；中国企业级WLAN市场份额连续14年蝉联市场第一；

中国X86服务器市场份额保持市场第二，GPU服务器国内市场份额排名第二。

在未来发展规划方面，公司计划今年陆续发布新的AI算力新产品：

针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，该新一代系列GPU服务器将在二季度全面上市；

新华三预计在下半年发布800G交换机和800G光模块，支持大带宽、低时延和无损网络的交换机部署和满足AI时代网络的各种爆发式需求；

同时，硅光将成为算力时代的关键基础设施，新华三预计也将在年内发布800G CPO交换机，预期功耗降低40%左右，实现高算力场景下的低能耗、高能效。

从日线上看，紫光的走势跟整个算力板块基本同步，回调幅度不大，甚至从4月底就开始横盘，说明股价在目前的价格区间有支撑。昨日公司股价在英伟达业绩利好的刺激下放量上涨。

结合公司所处行业的高成长预期以及近期的股价走势看，我个人觉得目前的位置区间还是有布局价值的。

但是如果只想博短期趋势则可等股价站上60日线后再进场，以60日线为支撑博向上趋势。

来源：比尔大叔