低吸！即将再次满仓

诗诗碎碎念

昨天忘记给大家跟踪硅料价格了，周环比降价10%左右，没有明显收窄。

但这两天光伏板块大涨，一方面G7坚定碳排放目标，也没有为难我们的光伏产业链，再加上SNEC大会十分火爆；另一方面其实最关键，就是AI、中特估炒作完后的一部分资金，回到高景气板块了。

虽然硅料价格没有明显降，但是市场也开始提前打预期了，那就是硅料价格大幅下降，等产业链企稳后，下游装机的再次爆发。

三四季度需求一定会启动，甚至组件价格下降之后，明年需求也会超预期（明年行业增速预期提升到30-40%），叠加SNEC大会的火爆，预期变的更加一致起来。

上年第三季度市场开始担心的竞争格局、海外需求等问题，到现在都还没有出现，但也并没有解除，因为总有声音会说，这些问题一定会到来。

所以光伏板块会继续分化，选择短期维持高景气细分方向，以及中期逻辑、基本面好的细分方向。

比如市场前段时间因为石英砂短缺，硅料降价硅片没降，硅片、石英砂、石英坩埚大涨。

最近，SNEC大会上TOPCon受到很大关注，电池片供给也紧张起来，电池片、TOPCon也大涨。

中期而言，随着产业链企稳，下游装机进一步爆发，组件、EPC和电站、辅材、甚至储能都会轮动受益。

说到储能，今天我又再次低吸了。

光伏板块都大涨了，储能板块也不远了，我又快再次满Cang了，剩下那点Cang位，还是留着给储能。

今天午后风电板块突然大涨，原因是出了利好，上面起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》。

其中提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可，在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。

此前，分散式风电项目由核准制调整为备案制，此次电力业务许可证豁免将简化分散式风电建设流程，进一步推动分散式风电项目的建设。

前面文章也分析过了，风电板块一季报业绩落地后，拐点出现，今年是装机大年，这个利好使确定性进一步提高。

重点关注海缆、塔筒、铸件等环节。

来源：诗诗财富自由