光刻胶+国家大基金持仓，这家公司未来想象空间巨大！

昨天大盘继续向下，沪指跌穿了年线，并且已经碰到了3200点的头皮了。但是速度却没有要降下来的意思，所以3200点能不能守得住还得打个问号。

然而从盘面上看，你要说昨天的行情很差吧，倒也不至于，虽然有近3000只下跌，但是也有近2000只上涨呀。

不过上涨的这些个股整体上都是中小盘风格，盘子不大，纯靠资金就能往上拉。

问题的关键是这种行情能不能持续，如果今天风向再次转变，那么昨天追进来的就很可能被套。

牛市拉主线，熊市强行在中小盘上强行制造行情，这种玩法自A股诞生以来基本上就有了。

如果短线玩的溜，啥时候都是牛市，否则我觉得咱们还是应该服从大趋势，先等大盘止跌，真正的主线走出来再说，毕竟大部分人都只能赚到大趋势的钱。

需要注意的是，如果今天跌破3200点再收回来，我觉得就值得抢个反弹。

但是如果收回来之后再跌破的话那就得再等等，说明还没跌透。

......

昨天半导体板块涨幅靠前，上涨的原因是日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。

禁令内容和3月底报道的基本一致，预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制，限制内容主要集中在14nm以下先进工艺的前道设备。

接下来就是荷兰方面的光刻机问题了。前两天荷兰的外交大臣正在访问中国，估计近期就会有ASML光刻机的相关消息出来了。

然而不管海外的设备还能不能买得到，国产化都是大趋势，不过这个大趋势对短期的行情影响是有限的，当下半导体最大的逻辑应该是行业周期反转，甚至连人工智能带来的成长属性都是锦上添花的存在。

......

最后简单提一下晶瑞电材。

晶瑞电材主要从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。公司是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。

在未来逻辑上，公司的预期主要来自半导体行业，包括光刻胶以及其他被海外限制的化学品。

在高纯化学品方面，公司高纯度双氧水、高纯度氨水及高纯硫酸等产品金属杂质含量已达到G5等级，半导体用量最大的三个高纯湿电子化学品将整体达到国际先进水平。

在光刻胶方面，公司i线光刻胶已向中芯国际等国内知名大尺寸半导体厂商供货，KrF光刻胶生产及测试线已建成，部分品种已量产。

另外在锂电池材料方面，公司研发的CMCLi粘结剂生产线已顺利落成，并实现量产。

在产能规划上，去年年报显示，公司高纯化学品设计产能 21.50万吨/年，光刻胶1725吨/年，锂电池材料3.7万吨/年，工业化学品15.3万吨/年，能源36.17万吨/年。

在建项目包括：年产1200吨集成电路关键电子材料项目目前处于试生产状态；

年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目目前一期3万吨已建设完成并量产出货供应国内半导体市场，二期6万吨正在积极建设中；

眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，目前已建成高纯化学品1万吨、锂电池结合剂5000吨的产能；

年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目目前处于积极推进过程中。

公司各业务产能的稳步扩张，有望进一步提升公司在半导体、面板显示等领域内的竞争力。

从日线上看，在此前的调整中，晶瑞的回调幅度要比行业其他公司小很多，资金惜售意图明显。

虽然调整幅度不大，但是筹码结构也有明显的高低切换，昨天的放量上涨刚好过了筹码峰值，减轻了继续拉升的压力。

从未来逻辑上看，行业周期反转的预期叠加国产替代极大地提高了公司未来的想象空间。即便短期还有调整，咱们也基本可以判断这里不会是公司股价未来的高点。

但如果只想博短期趋势则需要注意60日线不可破，如果破了就说明股价调整不充分，目前的筹码结构也会对短期走势形成压力。

来源：比尔大叔