存储芯片+PCB+国家大基金持仓，这只龙头出现低位反转信号！

昨天两市成交额放量到近8800亿元，但是大盘却没有明显起色，涨跌比差不多是1：1平。万亿以下的成交额很难有大行情。

虽然大盘表面上看起来平静，但是板块分化碰撞的浪花却不小。大家喜欢的AI又回来了。

前天涨了存储芯片，但是昨天CPO、光模块、算力等相关板块都有表现，算的上是AI粉们大回血的一天。

如果不能持续放量，大盘只会继续维持弱势震荡的状态。同时在分化节奏下，行情最有可能还是在人工智能和数字经济方向内部轮动。

但是如果一旦放量，那么咱们就需要注意中字头板块的行情会不会回来，毕竟这个板块是最吃成交量的。

......

昨天CPO、光模块领涨，一个原因是股价回调到了关键位置，有轮动上涨的理由。基于这一点考虑本周这几天我也一直在文章里关注相关标的；

另一个原因就是有小作文在拱火。据市场传闻，谷歌和英伟达更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700w只。

在此基础上若再加上其他客户的订单，全行业需求可能会达到1000w只，相较此前市场预期的300-400w只大幅上修。

同时中际旭创在近期的调研中表示，800G新产品处于供不应求状态。今年以来，800G需求增长迅速，特别是来自AI 方面的需求大超年初预期。

下半年三、四季度公司将以保障订单顺利交付为主，与此同时，公司非常看好明年800G更大规模的增长。

因此咱们基本可以判断光模块板块后市的业绩是有保证的。同时如果把思路延伸出去的话，那么AI上游的GPU、存储芯片等环节大概率也会有好的表现。

......

这两天日经指数重上30000点，印度股市涨到了60000点上了热点。

而咱们大A却10几年如一日地在3000点徘徊，说不酸是假的，特别是今年注册制之后想在A股里捞点钱还越来越难了。

其他的我不想多说啥，大家仁者见仁智者见智就好。最近存款利息在下调，而且房地产也没多少人敢投资了。这肯定会慢慢倒逼不少人把钱投到股市里来。

作为一个风风雨雨走过来的小散，如果你有这样的想法，我首先能给的建议就是，刚开始的时候步子不要迈的太大，先弄个几万块试试水，如果半年或者一年后能保持盈利再追加投资。

否则就即使打住、止损。股市里大家都有一个发财梦，但是风浪太大，一般人是承受不住的。

......

最后简单提一下深南电路。

深南电路是我国印制电路板行业的龙头企业，同时也是我国封装基板领域的先行者。

分业务看，在封装基板业务方面，存储产品是其主要的下游。

伴随着人工智能的高速发展，存储产品的需求有望快速增长，因此公司封装基板的需求也会得到提升。

同时在产能方面，公司无锡基板二期工厂已于去年9月连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升。

在PCB业务方面，公司传统PCB的主要下游为通信、数据中心服务器。

目前行业正处于底部去库存阶段，市场预测今年下半年行业需求有望回暖，公司PCB业务会随之改善。

同时，ChatGPT等产品的出现对AI服务器也有进一步的拉动作用。

此外，汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一，公司南通三期工厂产能爬坡顺利推进，汽车电子领域去年已实现单月盈利。

从日线上看，此前的下跌已经吞掉了前一轮的全部涨幅，股价又回到了历史低位震荡区间。

在半导体行业周期见底以及人工智能的加持下，如果要做长线投资，我个人认为这个位置区间已经有了布局价值。

但如果只想博短线趋势的话，看好5日均线的防守即可。公司股价短期能否继续走强关键是看能否继续放量，这一点也跟昨天早上说的博创科技类似。

来源：比尔大叔