盘点！最近私募大佬加速调研，这家零部件公司被追着看……
大V说
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今年二季度以来，私募的调研频次明显增多。
一方面因为正值上市公司业绩披露期；
另一方面，在这种结构性行情显著的情况下，与其看盘跟风，不如仔细翻石头。
我们整理了一些知名私募管理人二季度以来的调研近况，很多在今年这样跌宕起伏的市场中做到了正收益。
其中，像景林蒋彤、睿郡杜昌勇、大朴资产颜克益管理的产品甚至超过十个点。
通过近期调研的公司信息整理，可以侧面观察在这个特殊的阶段，这些私募在重点关注哪些公司。
从数据分析中，能看到一些现象：
1、整体来看，2022年一季度以来，迈瑞医疗、中科创达、奥普特受机构调研的次数一直维持很高的水平，行业也从机械、医药比较集中的方向发展为比较均衡的态势。
2、严选私募中，最受欢迎的几只股票分别是天孚通信、怡合达、新产业，尤其怡合达，在多次月度调研中荣登榜首。
3、景林资产蒋彤4月份现身调研了焦点科技和中国移动，并且这两只股票分别上涨了140%、52%。
4、二季度以来，勤辰资产崔莹调研频率骤增，平均4天调研一家公司，并且截至5月10日，大部分股票的股价呈现不同程度的上涨。
5、宽远资产徐京德罕见现身，对恰恰食品进行了调研。
6、今年业绩小幅收跌的同犇投资童驯，延续一季度对食品饮料的调研热度，调研涪陵榨菜、劲仔食品、洽洽食品。
7、盘京投资庄涛调研了三家公司，均属于制造行业，分别是立讯精密、蓝晓科技、天赐材料。
数据来源:Wind，截至2023年5月11日
从上市公司被机构调研的频次来看，过去几个季度排名靠前的上市公司，有几只频繁上榜，像埃斯顿被调研的频次连续5个季度都排进了前十。
其次，迈瑞医疗、中科创达、奥普特也频频出现在过去几个季度的前十大调研名单。
但行业偏好有所变化，比如2022年年初，机构调研次数最多的公司比较集中在机械、医药行业。
从今年二季度以来的调研来看，排在前几位的公司越来越均衡，其中包括医药、计算机、食品饮料、电子等。
数据来源：Wind，截至日期2023年5月11日
二季度以来，淡水泉在聪投的严选私募中，以229的调研频次位居榜首，其次，高毅资产、明河投资、源乐晟、同犇的调研次数也超过百次。
调研次数方面，最受欢迎的几只股票分别是天孚通信、怡合达、新产业。
其中怡合达经常在严选私募月报调研中排在榜首。
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
二季度以来，邓晓峰、冯柳纷纷出来亲自调研，调研公司分别为海康威视、东富龙。
4月15日，海康威视召开业绩发布会，参与机构多达500余家，除了上述提到的宽远资产梁力以外，趣时资产章秀奇也参与了本次调研。
海康威视作为冯柳长期的核心持仓，对其调研在情理之中。
本次调研内容主要围绕今年以来比较火的人工智能领域。
“公司AI的能力从2015年开始不断积累，在2018年推出AI开放平台，2019年科技部授予我们国家级人工智能开放创新平台的荣誉。”
对海康威视来说，专注的是AIOT，是不同客用户的各种特殊的场景，要在很多专用的场景下，在封闭的场合下解决问题。
同时，海康威视表示也会接入类似于GPT这样的通用平台，并不会所有的事情都坚持自己做，从商业的角度，以及解决用户的问题的角度出发，来选择合适的应用模式。
截至目前，海康威视没有跟OpenAI合作，但是会去拥抱开源的技术和能力，和国内的企业、高校做合作，会保持开放的合作态度。
4月27日，邓晓峰带队对东富龙进行了调研。从持仓来看，邓晓峰旗下两只产品高毅晓峰2号和高毅晓峰鸿远持股数量未发生变化。
景林蒋彤调研两只TMT今年分别上涨了140%、52%
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
4月份，景林资产蒋彤现身在中国移动和焦点科技的调研名单中，两只股票均属于TMT行业。
今年以来，乘着中特估的风，中国移动总市值一度超过贵州茅台，截至5月11日，今年以来的股价也上涨了52.21%。
另一只调研股票焦点科技是一家国家规划布局内重点软件企业，目前市值124亿左右。
值得一提的是，焦点科技今年以来的涨幅为139.96%。
如果往前追溯一下，可以发现，焦点科技从去年10月10日开始，股价增长速度就开始加速，从11.77元/股一度涨到了2023年5月9日的46.10元/股，涨幅超过200%。
作为今年以来为数不多的翻倍股，焦点科技主营业务分为三大块，分别是中国制造网业务、跨境B2B电子商务以及保险代理业务。
一季度，公司营业收入为3.46亿，同比下降0.51%，净利润4500万，同比增长18.86%。
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
这两只股票，一只是国产网络安全龙头，另一只是天然气龙头。
虽然两只股票都是每个行业的细分龙头，但是两个行业差别极大，深信服是自主创新的科技板块，而天壕环境属于估值较低的能源板块。
天壕环境在上市以后，借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。
一季度，营业收入为12.98亿，同比增长52.73%，净利润为2.08亿，同比增长58.58%。
股价方面，整体来看，今年以来截至2023年5月11日，深信服和天壕环境的股价涨跌幅分别为2.22%、-3.00%，但深信服相比之下的波动较大。
大朴颜克益调研鱼跃医疗
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
5月3日，大朴资产创始人颜克益调研了一家医疗保健公司鱼跃医疗。
鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司。
值得一提的是，研发、制造和销售医疗器械产品是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。
像比较常见的电子血压计、血糖仪及试纸、呼吸机电动轮椅等产品均在鱼跃医疗的生产经营范围。
今年以来，截至5月11日，鱼跃医疗小幅上涨了0.82%。
宽远徐京德与梁力一同调研洽洽食品
二季度，宽远资产创始人徐京德和副总经理梁力罕见同框调研一家公司——洽洽食品。
一季度，洽洽食品营业收入有所下降，主要是由于春节跨期影响，1月份发货时间减少，影响了营业收入。
2023年，公司终止了重庆洽洽食品有限公司的募投项目，将剩余募集资金用途变更为包头洽洽食品有限公司的扩建项目。主要考虑到该工厂离原料产地较近，便于就近采购，就近生产，改善公司成本情况。
公司还在风味坚果产品不断地尝试，推出新品，如餐饮渠道的风味瓜子、多味瓜子等。
股价方面，恰恰食品二季度以来小幅下跌了0.94%，今年以来下跌了16.12%。
从后视镜的角度来看，海康威视无论是股价还是估值，在去年下半年都进入了阶段性的底部。
高毅资产冯柳就在2022年3季度增持了3400万股。
除此之外，还有一些对估值比较谨慎的机构，在这个“相对底部区域”也进行了加仓，比如一贯坚持价值投资的重阳投资，去年4季度首次进入海康威视的前十大流通股名单，持仓数量为4778万股。
重阳陈心调研两家软件公司
二季度以来，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心参与调研的公司共7家，分别是华阳集团、恒逸石化、张小泉、数字认证、德赛西威、鲁泰A、久其软件。
从股票市值角度来看，张小泉、数字认证、鲁泰A、久其软件这4家公司的市值在100亿以下。
其中数字认证和久其软件隶属于应用软件的细分领域。
数字认证是国内领先的信息安全解决方案提供商，主要业务为电子认证服务、电子认证产品及可管理的信息安全服务。
而久其软件是一家管理软件运营商，营业务包括管理软件(电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块。
值得一提的是，4月20日恒逸石化的线上调研中，同犇投资童驯也参与其中。
恒逸石化作为国内化工行业内细分聚酯龙头企业，是国内首家掌握大容量直纺技术和两百万吨级PTA生产技术的企业。
同犇童驯调研了这几家食品饮料企业
第三方数据显示，二季度以来，同犇投资创始人童驯共调研过6家公司，其中有一半属于食品饮料行业，分别为涪陵榨菜、劲仔食品、洽洽食品。
童驯在食品饮料行业中深耕多年，挖掘过多只食品饮料行业中的牛股，曾多次获得新财富食品饮料行业最佳分析师的荣誉，因此，他所调研的食品饮料企业还是比较值得关注的。
洽洽食品和涪陵榨菜是大家耳熟能详的公司，并且这两家公司，童驯不止调研过一次，其中，洽洽食品仅近一年时间就调研过三次。
如上文所分析，宽远资产徐京德和梁力在4月份也对洽洽食品进行了调研。
除了食品饮料以外，童驯还分别调研了PTA龙头股恒逸石化、供热节能龙头瑞纳智能以及老牌原料药企业普洛药业。
二季度以来，丰岭资本创始人金斌共调研过5家公司，分别是稳健医疗、伟星新材、箭牌家居、华测检测、广和通。
这几只股票，今年以来涨幅比较大的是广和通，截至2023年5月10日，涨幅超过32.18%，其次，箭牌家居涨幅为17.17%。
其中伟星新材和箭牌家居同属于建筑行业，而4月份金斌更是对伟星新材进行过二次调研。
今年年初，建筑行业虽然有所上涨，但二季度以来，出现了明显的回调，多数股票处于下跌趋势。
伟星新材是国内的塑管龙头，一季度营收8.96亿元，同比下降了10.87%，但净利润同比增长了48.57%，主要因为宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益增加所致。
箭牌家居作为国内金属建材行业的领跑者，尽管二季度以来，股价下跌了13.71%，但今年以来，股价整体上涨了17.17%。
勤辰崔莹频繁调研，平均4天一家公司
4月份以来，勤辰资产崔莹调研次数达到10次，在一些名私募机构中，调研频率属于比较高的，平均每4天调研一家公司。
分行业来看，崔莹调研的公司中，5家公司属于机械行业，还有3家公司属于电子零部件。
尽管4月份以来，市场震荡剧烈，但是其中7家公司的股价，均呈现不同程度的上涨。
截至2023年5月10日，二季度以来上涨幅度最大的是英杰电气，其次冰轮环境、华工科技涨幅也超过两位数。
值得一提的是，在4月13日冰轮环境的调研中，勤辰另外一位基金经理也参与本次调研。
冰轮环境是一家制冷压缩设备龙头，截至目前市值为112亿，虽然市值不大，但却是中国机械工业百家最大企业、最佳经济效益企业、核心竞争力30佳企业之一。
一季度，公司营收15.65亿，同比增长24.49%，净利润达到1亿，同比增长105.79。
盘京庄涛调研高端制造
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
4月份，盘京投资创始人庄涛调研了三家公司，分别是立讯精密、蓝晓科技、天赐材料，这三只股票均属于制造领域。
今年以来，除了立讯精密以外，蓝晓科技和天赐材料呈现不同程度的上涨，截至5月11日，两只股票分别上涨31.17%、3.67%。
在盘京投资最新的市场观点中，明确表示阶段性降低了新能源的仓位。
由于从原来的成长赛道到现在，市场看到了新能源周期成长的属性，以后随着渗透率提升到一定程度，可能周期性的属性更大一些，并且盘京投资表示会密切关注估值体系的变化。
磐耀辜若飞一周内对侨源股份进行二次调研
数据来源：Wind，截至2023年5月11日
五一节前后两次侨源股份的投资者沟通，磐耀资产创始人辜若飞都参加。
公司是一个专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。
产品广泛服务于高新技术产业以及战略性的新型产业，对新材料、半导体、光伏新能源等战略新兴产业的创新升级发挥了重要的促进作用。
今年以来截至5月11日，侨源股份股价上涨了9.96%。
业绩方面，2022全年净利润下滑严重，全年净利润达1.17亿，同比下降了35.17%，主要由2022年成本增加导致综合毛利率下降所致。
2023年一季度业绩超预期，受益光伏锂电高增长，营收为2.44亿，同比增长29.06%,净利润4700万，同比增长119.48%。
来源： 聪明投资者
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