久旱逢甘露，新能源看这两个方向！

久旱逢甘露，今天新能源板块终于有了反弹迹象。

两个领涨板块

一个充电桩，利好源自国常会的政策刺激，其实是前天的，今天才反馈。

从业务数据判断，其实不需要政策也是发展不错的。

23Q1国内充电桩装机同比+29%，其中公桩同比+89%、直流桩同比+91%验证高景气。

国内整桩/模块竞争激烈、格局分散，但模块价格基本见底、利润稳定，整桩利润分化，以头部运营商为核心客户、以直流桩为主的企业有望享受更高的利润率。

基本面看不懂没事，把涨停那些票的主营业务看一看，就明白哪家强。

这里充电桩的供应商，和储能是有重叠的，也可以考虑都沾边的个股。

同花顺板块代码885461，如不会选，自己看板块即可。

一个PET铜箔，据最新机构调研，龙头宝明已提交产品供客户测试，按计划是Q2量产，算是产业元年。

其实这些分支，近期基本面都没有太大变化，只是市场资金不在这活动，而在主线AI与中特估。

热钱休息之余，来新能源逛个街，可能明天就走，不必期待太高。

新能源的合力，取决于两个因素。

一个是机构拥挤程度逐步降低，这个拥挤程度已经很明显下降了。

一个是真正的业绩驱动，一般在季度报期间，下一次季度报在7月底左右。

所以当下并不是新能源爆发的窗口期，有资金来当然是好事，但可以降低预期。

说一句题外话，按照当下的市场风格，我甚至都不希望资金来。

热门板块就会吸引量化资金，就如蝗虫一般，过境之后寸草不留。

最好温和走趋势，板块不要有涨停个股，这样也不会引起量化的注意，减少不必要的大起大落。

但快速轮动已成为市场常态，那么中特估，AI就不会结束，而是反复有资金做，这一点相信不需要我强调，大家都应该很清楚。

近期我的文章已经把未来行情的轮动预判给大家了。

地方国资委的动作，是早晚会来的。

参考前文：

重要提醒，中特估第二阶段即将到来！

突发！上交所窗口指导！

今天下午就异动了深圳的国企。如深深房，深振业A。

是已有国企改消息，还是只是游资提前入场做铺垫，那就留给时间证明。

不止深圳，上海的国企也会有各种动作，还有天津，广州这些经常会炒作的地区。

炒地图会是下一轮的大戏，敬请期待！

说完，最后说两条好消息让大家高兴高兴。

近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。

简单说，国策正在驱赶低风险偏好理财，不断降低存款收益。

要做什么相信很容易想明白吧。

越来越低的存款收益，钱要么放着跑输通胀，要么选基金型理财入市。

你会怎么选呢，欢迎来评论区交流。

另外一件事，AI再添新题材炒作热度。

OpenAI继文本生成图片模型DALL.E之后，日前再次发布了Shap.E模型。用户可以输入文本，用于创建逼真且多样化的3D模型。

AI作图已经玩腻了，现在AI可以建模了。

这就是为什么AI不会结束的原因，隔一阵，就给你出一个热门新鲜的玩法

又到了股民们喜闻乐见吐槽董秘不懂自己的时间。

这一次，你能抓到题材风口吗？

综上，主线的相互轮动，不会停歇。

市场维持万亿，量化继续兴风作浪，龙头们隔几天登台唱一次戏。

这就是当下的猴市常态，要适应。

不止机构赚不到钱，散户也很难跟上适应，而快速轮动的始作俑者量化资金，题材顺势的时候当然是赚的，但回调的时候亏的也很快。

一个谁也讨不到好处，但又看似很繁荣的市场是怎么形成的？

邮件3102384381@qq.com

来源：laoduo