见顶了！果断清仓！

昨天风光无限的中特估，今天就给干崩了，午后直线跳水，真是棒棒哒。

本来还挺期待银行股能多涨一涨的，尽管我没持有，但银行涨，能把场子带热。

但哪知，大块头的银行股，也玩起了高开跳水的戏码，果然是天下乌鸦一般黑...

关键是，昨天还传出消息：上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会，3只央企股东回报ETF下周一开售。

昨晚看了一些分析，不少人都觉得这是上面放风，中特估要继续冲了。

但其实，上交所举办ETF宣介会，是每年都有的。

2022年，上交所就举办了科创芯片、新材料ETF推介会。

这次央企ETF 宣介会，我感觉反而是中特估见顶的信号之一。

我多次讲过，基民是投资圈食物链最底层的存在，往往热门的主题基金、ETF 集中发行的时候，就是相关主题或行业即将见顶的时候。

无他，投资是逆人性的，基民们非得看到很好、持续时间很长的赚钱效应后，才肯掏腰包买单。

基金平台（比如支付宝）、基金销售，也都是最热门的时候推给客户，这当然就是在最高点附近了。这种情况，我觉得你们要长个心眼。

中特估轮动到银行，是另一个见顶信号。

4月13日的文章我就写过，银行开始中特估时，就预示中特估的行情结束了，可以拭目以待。

下面是历史文章截图：

现在不仅是银行开始中特估，连券商都开始中特估了，这还了得！

毕竟，银行、券商的体量实在太大了，“中特估”他们，需要的资金太大了，肯定是不持久的。

当然了，类似于人工智能，虽然前段时间AI 整体见顶了，但依然有一些局部的AI 概念还在创新高，中特估大概率也会演绎整体见顶，局部继续往上突的走势。

从盘面上看，AI 这段时间大幅调整后，有一些卷土重来的意思。

但我觉得，无论是中特估还是AI，已经很高了，为什么不去搞明显在低位的消费、医药板块呢？

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1、博腾股份：控股股东之一陶荣5月5日增持约2.36万股。

这应该是近两年来CXO板块第一次有增持或回购，好事，虽然金额很小，但打响了第一枪。

CXO后面可以不用那么悲观了。

2、2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%，1-4月累计零售589.5万辆，同比下降1.3%。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。

汽车销售还是难啊，关键老百姓都没钱了。

今天还有一个重磅消息，五部门宣布：7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

这是世界上最严的国六B标准，之前车企密集降价，也是想快速清掉不符合国六B标准的库存车。

随着排放标准落地，国六a的车接下来还会降价促销清库存，估计腥风血雨的价格战，会再来一轮，对消费者有利~

3、中芯国际放量暴跌超11%，创年内最大单日跌幅。在午评就讲过了，不能盲目抄底。

市面上各种小作文漫天飞，其实我觉得中芯国际暴跌最根本的原因就一条：机构提前抢跑，把短期股价顶太高了，结果业绩却跟不上，自然就垮掉了。

中芯国际对2023年的展望也比较悲观：智能手机和消费电子回暖需要时间，工业领域相对稳健，汽车电子增量只能部分抵消手机和消费电子的疲弱。

再结合之前我跟你们讲过的，台积电一季报对半导体展望，行业库存出清到健康状态推迟到 23年Q3以后，就明白半导体之前实在炒的太提前了。

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明日观察：

今天暴跌后，我也觉得比较难受，谁喜欢账户缩水呐。

但我还是坚定认为今年有一波行情的概率很大很大。

有个在券商工作的小伙伴跟我讲，这两年收入一直很磕碜，今年到手更是惨不忍睹，已经有好几个做业务的同事离职了。

你看，券商的从业人员都被这垃圾市场逼退了，是不是说明真的快见底了？

但还是谨记：低吸富三代，追涨毁一生。

我大A最大的中国特色是“A”，从哪来，回哪去。

预期太过一致不是好事，意味着接盘的人都入场了，比如最近的中特估，再比如之前的AI。

中线还是关注：保险、食品饮料、创新药企、医疗器械。

明显低位的消费和医药，我觉得没什么好怕的。

来源：南山之路