全面回暖！这个板块下周要反弹~

诗诗碎碎念

周五新能源板块砸的有一些厉害，以为AI要起来了，结果AI也跟着跳水，是中字头那边起来了。

行情十分割裂，创业板马上跌到去年十月低点，上证靠着中字头、银行保险等权重，才维持3300以上，不然早就跌破3200了。

新能源板块五一前好不容易大反弹一天，然后就一直调整，下周不能再出现新低，不然负面情绪会继续放大，更多Zi金选择割肉去追高。

虽然当下很难很难，但我的观点没有变过，新能源整体就是看反弹修复，部分环节超预期的公司，特别是光储的，可以继续走趋势。

新能源汽车这边，传比Y迪4月底规划5月车排产目标24万台，电池排产12Gwh，这周上调各项目标，车排产29万台，电池排产15Gwh，其中动力12.5Gwh，储能2.5Gwh。

另外，锂电材料方面，各环节排产平均环比增加双位数以上，近一半达到20%+。

全面回暖主要有两个原因，一个是碳酸锂企稳反弹，产业链不再观望开始备货；一个是下游需求有所好转。

所以锂电产业链、汽车产业链都是有修复预期的，下周应该反弹反弹才对。

锂电产业链上一年就提示了锂资源、锂电材料的风险，一直以来我更看好的是动力电池，比如宁德没有送转填权之前，400以下机会大于风险。

而汽车产业链这边，下游整车还是有价格战压力，汽车智能化、一体化压铸受到一定影响，等这轮全面触底后，才会出现大级别机会。

现在市场还是十分割裂，连基本面较差的民生Y行都能涨停，新能源的底部割肉也就见怪不怪了。

光伏板块周五下跌跟美Guo关税事件关系不大，美Guo关税事件是周四盘中就出来了，市场都没什么反应，周五的下跌纯粹是信心不足。

下周重点看光伏板块能不能守住，不要出现新低才行。

光伏板块明天或者后天再给大家跟踪分析！

半导体板块这边周五继续下跌，半导体也算是完整体现了最近行情的极端，市场理所当然的认为拐点出现，哪知道一季度大部分公司业绩出雷，炒作预期的都快跌回原型......

到了周末，设备龙头北方H创还被大基金减持了，下周一压力还是挺大的。

半导体板块我是继续看好的，国产替代+景气度拐点，会继续选择逢低定投。

来源：诗诗财富自由