节后埋伏方向！

大家好，我是海榕。

五一假期结束了，明天大A又要开门了 。美股比A股多交易3天，港股比A股多交易2天，先看一下海外市场的变化：

美股，纳斯达克指数 ：周一 下跌 0.11%，周二下跌 0.89%。

港股，恒生科技指数 ：周二 下跌 0.08%，周三下跌1.63%

重要公司：

这里面跌幅最大的是原油类股票，主要是假期期间，布伦特原油期货大跌 7.7%，可以预期，明天A股开盘原油类股票大概率会补跌，其中三桶油会带动中字头砸盘。

原油大跌最主要原因是美国的GDP增速放缓，原油价格是全球市场的供给决定的，整体需求小了，价格就跌了。 美国商务部当地时间27日公布的预估数据显示，2023年第一季度美国实际GDP按年率计算增长1.1%，显著低于去年第四季度的2.6%，也远低于市场预期的2%，市场开始担心美国衰退。

影响美股市场信心还有一个事件，美国千亿银行轰然倒下，继硅谷银行和签名银行之后，第一共和银行周五股价又大跌43%，市值跌到只有5.9亿美元，基本是破产价，好消息是美国及时出手，被摩根大通收购，但市场还会有一些问号，如果不降息，未来会不会有更多的银行倒下。

保险行业虽然也下跌了，但是一季度业绩确实不错，上周三中国平安已经出现业绩拐点，属于正常的股价回调。

海螺水泥受地产行业影响大，上周五大会再次重申， “ 坚持房住不炒”，去年房地产行业本来放松了，但两会之后，国家突然调低GDP 增速，开始追求高质量发展。

房地产4月份数据出来了，TOP100房企4月单月销售额环比下降17.4%，同比上升29.9%。和前期预期的一样，前两个月的地产上行只是集中需求的释放。

4月份制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7个百分点，从挖土机行业的数据也能看出来，CME 预估 2023 年 4 月挖掘机（含出口）销量 18000 台左右，同比下降 26%左右，地产行业起不来，挖土机的需求影响很大。汽车行业1季度也下行，对制造业影响比较大。

周五的 大会还特别提了下面三个行业 ：通用人工智能+ 充电桩 +储能行业，本来上周三，周四人工智能已经跌了，国家出了一个重要文件，又救活了人工智能。

充电桩是新提出来的，充电桩行业长期技术趋势是发展液冷充电桩，欧洲比较领先，已经发展到第三代，液冷的优势是大幅度减少了线缆线芯截面积，单手就可以拿枪充电，连女生都可以轻松使用，体验要比普通充电桩好的多。

再说说其他的公司：

1. ChatGPT带崩美股教育股，昨天晚上美股教育股Chegg股价单日下跌 48.41%，股价暴跌和它的商业模式有关系。 Chegg的数据库，是美国大学生用来查找作业和答案的“利器”，学生每个月只需支付15美元的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案。昨天晚上，Chegg的首席执行官在电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长。
2. 特斯拉开始全球涨价，根据特斯拉中国官网，目前特斯拉Model 3、Y车型全线涨价2000元。另外，特斯拉在美国涨价250美元，同时上调部分车型在加拿大、日本及德国的售价。 新势力小鹏可以喘口气了，马上发布的G6基本决定了小鹏的生死，定价稍微从容一些。
3. 国内私募基金行业发布新规，国内私募行业开始大洗牌，总共包括下面5条：①行业门槛飙升，运作规模以后不能低于1000万②新规要求，私募每月仅可开放一次，且必须设置6个月的锁定期。③私募以后不允许猛买一个板块了，协会提出了“双25%“的限制，类似公募基金的双10限制。一只基金持同一股票不得超过基金资产的25%；一个基金公司同一基金管理人管理的所有基金，持同一股票不得超过该股票市值的25%；④以后不允许做通道业务了。
4. 国内医药行业有利好， 国内一级市场2023年4月单月融资额达116.20亿元，同比减少7.06%，环比增加54.22%。海外一级市场2023年4月单月融资额达384.62亿元，同比增长18.61%，环比增长33.61%。但美国5月还是继续要加息，整体利好有限。
5. 五一长假的旅游数据出来了，“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。数据有一些不及预期 ，旅游人次增长19%，旅游收入相比2019年只增长0.66%，大家都去农家乐逛了一圈吗 ？
6. 前两天说的格力电器分红雷，只能算小雷，格力电器年中虽然还有一次分红，加上年中这次分红，整体股利分配率达到40%多，但分红还是低于预期，好在一季度合同负债环比大幅度提升，在外围存款利率大跌的环境下，格力分这么多也算不错了。
7. 上周五人工智能行业突然大涨，其中游戏ETF都能涨停，A股太神奇了。保险行业进入业绩拐点，短期是情绪博弈，业绩真空期，明天继续看TMT VS 非TMT行业大戏。

来源：海榕财富风险投研