调研纪要!真知灼见的一手信息[23/05/02]

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分析师们

#舆情利好#长线策略#AI模型#半导体

季报期结束，节后半导体赛道如何选择？

近期半导体一季报整体是强预期、弱现实的表现,引起行业整体回调,对此我们基于行业数据和主要玩家动态,仍重申此前23Q2末、Q3初为半导体景气下滑底部的观点,在基本面底部已基本确立的情况下,行业回调即将结束并进入平台期,边际下行空间有限,后续若可观察到中低价电子消费品的复苏扩散到中高价,则反转可期。此外半导体设备一季报业绩明显较强,国产化趋势仍在加速推进,安全垫较厚,后续半导体设备、材料是重点方向。外部限制持续扩散,国内对科技安全和先进制造的重视仍在加强,在国内投入持续加大的基础上,半导体设备、材料加速国产化,行业本身β坚实。 结合近期部分先进设备的变化,行业核心晶圆厂陆续恢复扩产,半导体设备&。一季度半导体整体业绩表现较差,复苏预期减弱,但底部已基本触达,后续重点关注需求边际变化,细分方向中存储、射频、中低端消费类半导体、封测是传导快、弹性大的部分。

AI最新法案！

模型开发商将被要求披露在构建其系统时使用的任何版权材料。生成式AI模型提供方不能单方面强加给中小企业和初创企业的不公平合同义务。《人工智能法案》逐步完善中,或产生全球性影响。若通过,则该法案将成全球首个AI法律监管框架。 将“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案,未来将召开关于生成式人工智能的讨论,包括如何保障知识产权、促进透明度、解决虚假信息等主题。欧盟理事会通过了关于《人工智能法案》的共同立场,旨在确保在欧盟区使用的AI系统的安全。欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,对生成式AI模型提出更严格监管要求,并表示无论AI模型采用何种分发渠道、开发方式、训练数据类型,都必须遵守。地位得到法律确认和保护:生成式AI会从公开网站或专业数据库获取大量素材作为训练数据,素材的提供方理应当享有AI生成内容所带来的收益。

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