正式反转！底部加仓~

诗诗碎碎念

今天早上备用号详细点评了东方D缆的一季报业绩，还有给了一些参考策略！

东方D缆一开盘就涨停，放到以前我肯定会开盘就加仓，这轮行情让我变得小心翼翼，再加上早上不在电脑前，删掉了手机APP，在电脑看到的时候已经涨停。

海缆业务毛利率超预期，之前市场最担心的海缆业务毛利率下降并没有出现，且高电压海缆占比提高，可视为基本面触底，再加上今天这个涨停，基本确认反转。

接下来就是找机会抄底、补仓。二季度、三季度业绩可以得到进一步确认的话，还会向上反弹比较多，具体能反弹多高，要看海风催化以及市场风格变化。

光伏就不分析了，大部分光伏公司四季报符合预期，一季报甚至超预期，证明之前的基本面跟踪是没有错的，国内不断向好，国外也没那么悲观，按照前几年正常一些行情，一轮大修复是肯定的。

但现在市场并不注重基本面，当下业绩好，反而会认为后面预期更差，这逻辑也是“无懈可击”。

光伏跟锂电还是有明显差别的，锂电这边，2022年中就连续提醒过锂电材料、锂资源会景气度下降，2022年下半年开始调整，从近期业绩来看，2022年下半年业绩增速放缓，今年甚至出现负增长，Gu价也提前调整。

但光伏不同，同样是2022年下半年开始调整，而且第四季度开始十分悲观，但调整过后，业绩依然超预期，这种基本面与走势背离，是不应该的，我继续持有，这个位置肯定不放弃。

储能就更加看好一些，手里Zi金没多少了，更愿意留给储能。

AI以及相关的板块，像卫宁J康、同H顺、汤M猫、海天R声等业绩都不怎么样，甚至有的惨不忍睹。

卫宁J康前面很多声音看好它盈利开始反转，从去年四季度到现在翻倍，结果一季报净利润-6353.47万元，同比去年增长-300.02%，靠着意念反转翻了倍。（正常来说，东方D缆这种才属于反转，并得到确认，而不是靠意念提前反转。去年盈利反转的电池片环节，爱旭G份同样在业绩端得到确认）

当然，现在市场以亏损为荣，以宏大叙述为美，把预期已经放到几年后了，认为现在多亏损一些，后面可以更好反转，说不定明天是低开高走。

这种行情一直持续下去，我的信心也开始动摇，以往东方D缆会直接补仓，现在都畏手畏脚了。

最可怕的，可能投资观念都会发生转变，比如AI高位调整10%，觉得是一个机会，割肉低位光储去接盘。

所以为了不这样做，选择删了软件。

半导体板块今天调整也很多，主要是业绩不及预期，市场期待的景气度拐点没有出现，还进一步探底......

不过今年半导体景气度拐点是会出现的，调整下去反而是机会。

我3月初定投了半导体，后面冲上去没有加仓，这轮调整下来会继续定投。