一只“国家队”扎堆重仓的低估值高分红消费龙头股！

我们买的不是股票，是公司的一部分所有权。只要公司生意好，而且你买的价格不是高得离谱，你的收益也差不了。投资股票就这么简单。要买你能看懂的公司，就像买农场，你肯定买自己觉得合适的。没什么复杂的。

价值投资并不能充分保证我们投资盈利，因为我们不仅要在合理的价格上买入，而且我们买入的公司未来业绩还要与我们的估计相符。但是价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。

——巴菲特

下面是正文：

双汇发展（000895），公司主营禽畜屠宰、肉类食品级食品加工业务。

公司是目前我国最大的肉类加工基地，“双汇”是国内肉制品行业第一品牌。

公司的母公司罗特克斯，持有美国最大生猪养殖和屠宰企业史密斯菲尔德（SFD）100%的股权，成为全球最大的猪肉屠宰和肉制品加工企业。

公司在肉制品端产品成长空间打开，结构持续优化；屠宰端受益上下游产业链变革变革带来的行业规模化，龙头优势凸显。

未来，公司屠宰业务有望实现量利双增，肉制品业务有望实现销量增长同时维持较高利润率。长期看，公司坚持肉制品产品结构调整，大力推广中高端产品，肉制品板块有望在销量稳步增长的同时实现产品结构的持续升级。

从财务上看，公司净资产收益多年保持在20%以上，比较优秀。公司营收和净利润增长不是很稳定。公司销售毛利率和总资产周转率多年总体保持稳定。公司股现金流和资产负债率多年保持在相对健康的状态。

公司股票目前16倍的动态市盈率，910亿的总市值。

公司的股息率目前达到6%左右。

2022年年报显示，中国证券金融股份有限公司持有公司1.67%的流通股份，中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.89%的流通股份，全国社保基金一零六组合持有公司0.35%的流通股份，全国社保基金一零一组合持有公司0.28%的流通股份。

来源：点金投研