突发利空！赶紧抛掉~

诗诗碎碎念

上周五半导体板块涨幅太夸张了，今天出现调整很正常。

下午的时候传了一个消息，ASML也遭到大幅度砍单，英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温，大客户台积电甚至传出大砍2024年逾4成EUV设备机台薮量或延后拉货。

有设备业者表示，2023年下半起全球半导体设备销售动能恐不如预期，客户减单效应将于2024年起逐季发生。

这个消息对我们这边没太大影响，消息出来后，半导体板块并没有跳水，这个新闻主要说的是海外半导体复苏没有想象的那么快，景气度拐点没那么快到来。

另外，遭到砍单的是ASML，国内设备暂时也没有受到什么影响，国内设备是国产替代逻辑。

3月初的时候，我定投半导体，主要是ETF。

不少读者朋友想知道国产替代、景气度拐点、AI相关的半导体公司分别是哪些？

我把这些半导体核心企业归纳了出来，放在了我的早间消息号上，点击下方名片，关注并回复“666”就可以领取啦。

简单介绍一下！其实我很早就弄了这个早间消息号，专门为大家提供即时消息，每天早上开盘前可以了解一下重要消息、题材资讯、个股资讯，我会把觉得重要的内容归纳起来，方便大家阅读。

今天不分析光伏了，主要跟踪下锂电。

宁德S代今天重回四百上方，有利好消息刺激，一个是宁德将于4月19日上海车展期间发布新一代凝聚态电池技术。另一个是宁德钠离子电池落地，搭载到奇瑞车型。

上一年4月的时候，我就说过：宁德四百以下是有性价比的。四百以下低吸点，反弹上去多了就高抛，这个策略是可行的。

另外，碳酸锂期货见底反弹，碳酸锂现货价格也准备见底，市场认为预期见底后，动力电池以及储能电芯的需求将恢复。

特别是动力电池，4月中下旬上海车展23年新款车型将发布，下游电动车新增订单也将恢复。排产看，行业3-4月排产低于预期，环比2月基本没有增长，市场预计5月预期仍为弱复苏，6月起有望逐步恢复。

前面12月硅料快速下跌的时候，光伏产业链是一起下跌的，当硅料企稳后，光伏才跟着反弹，原因是快速下跌的时候产业链都在观望。那么碳酸锂价格企稳后，锂电产业链、储能电芯也是有反弹需求的。

吐槽一下CXO，今晚突发利空：药明K德、美D希这边都遭到减持。

CXO里面的公司经常减持，好不容易反弹一些，它们就减持，今年的确有修复需求，但反弹多了要赶紧抛掉一部分。昨晚也给大家分享我怎么吃了两次亏，不能躺平哎.......

另外，今年创新药会比CXO的逻辑更好，更看好创新药。

来源：诗诗财富自由