周末，吃 2 个超级大瓜！

每逢周末必吃瓜：

第一个大瓜，前些天写公开信抵制 AI 的马斯克，大举进入 AI 产业了。

3月29日，马斯克等千名科技人士发公开信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的AI系统。

当时网友就戏称，这封信潜台词是：你跑太快了，等等我。

这句戏言，逐渐兑现了。

4月12日，有消息称马斯克最近购买了约1万个GPU，用于推特的两个数据中心之一，涉及创建一个生成式人工智能。

4月15日，大消息落地：马斯克成立了一家名为X.AI的人工智能（AI）公司，旨在与 ChatGPT的开发公司Open AI展开竞争。

这下说明，大家没猜错，果然是那个套路，你们停下开发，让我来~

马斯克是一个伟大的企业家，但有时候确实挺嘴炮的...

这次一顿嘴炮说人家不好，然后自己搞，有点意思。

被马斯克联名抵制的OpenAI，其CEO公开宣称，公司目前没有训练GPT-5，短期内也不会训练。

目前没有开发GPT-5 对担心AI安全的人来说有一些安慰。但该公司仍在扩大GPT-4的潜力（例如，通过将其连接到互联网）。

很多朋友会觉得，既然马大嘴都跟进杀入AI 行业了，是不是说明前景更加明确，更值得炒了呢？

不可否认。

但另一方面，各路大佬疯狂杀入 AI，也增加了 AI 行业的不确定性。

我理解，现在的AI，还是处于 0-1 的阶段，这个过程的特征就是极其不确定。尤其是大模型，这么多玩家在搞，到底最后谁会胜出，太难看清了。

受益比较确定的方向，是AI 硬件端，算力、存力的需求必然大爆炸。

受益方向主要是算力芯片、服务器、CPO、存储芯片等，具体的公司在小密圈里有梳理总结。

但整体上，AI 板块今天直上、明天直下，心态不好的朋友，很难受得了

为身体健康计，少碰AI 为宜~

第二个瓜是，贵州茅台着急了，提前预喜一季报。

这也算瓜？实在是最近白酒板块跌的有些惨，跌到茅台都坐不住了。

要知道，茅台是A股市值最高的公司，在相对比较穷、财政压力比较大的贵州省，茅台的地位太重要了。

茅台的股价走势，影响面早已远远超过了持有其股票的十几万股东和上千家投资机构了，对整个贵州省的财政都干系重大。

茅台报表确实不错，一季度营业收入391.6亿元，同比增长18%；净利润205.2亿元左右，同比增长19%。

这份一季报，对白酒整个板块的情绪肯定都是有支撑的。

消费去年 11月初以来暴力反弹后，绝大多数消费细分板块都大幅调整回落，而之前白酒一直坚挺。

所以这段时间，白酒开始调整完全合理。

相对来讲，消费板块，我还是更看好一些更细分的板块，比如旅游、卤制品、乳制品。

主要的龙头分别是中国中免、宋城演艺、绝味食品、伊利股份。

这些公司大部分都跌入了 3~4 年的股价低位、估值低位，下跌空间极其有限，向上的弹性还不错。

其他重要消息

1、片仔癀2022年营业收入 86.94亿元，同比增加8.38%；净利润 24.72亿元，同比增加1.66%；2023年一季度营业收入26.3亿元，同比增长12%；净利润7.7亿元，同比增长11.7%；

片仔癀这个增速，估值却那么高，有跌下神坛的风险。。。

2、爱玛科技2022年营业收入208亿，同比增长35.09%；净利润为18.73亿，同比增长182.14%。

爱玛是二轮电动车的龙头之一，现在市占率估计仅次于雅迪了，这个大家关注度比较低的市场，这两年增长着实暴力，雅迪之前也是大牛。

不过，估计今年包括爱玛、雅迪在内的二轮电动车，业绩压力都不小。

我最近买了辆二轮电动车，续航 80km，舒适度很不错，还带动能回收，这样的车去年至少要 3500，但我入手价不到 3000，说明市场竞争激烈，需求也开始下降了。

3、海康威视一季度营业收入162亿元，同比下降1.94%；净利润18.11亿元，同比下降20.69%；2022年营业收入 831.66亿元，同比增长2.14%；净利润128.37亿元，同比下滑23.59%；

海康的业绩关心的朋友肯定比较多，22年的业绩大降完全是预期内的，但23年一季度确实比较拉胯了，估计周一开盘是有一定压力的。所以我之前讲海康的时候提到，“跌下来之后可以布局”。

不过，就算如此，海康今年再次“跌妈不认”的可能性很低，中长线也依然值得看好。

4、 日本首相岸田文雄演讲现场被投掷爆炸物，但似乎不算什么瓜，这爆炸连只苍蝇都没轰下来。可能 有人希望送他去和安倍聚餐，但安倍那个事，我感觉已经没人记得了。

5、中国建材暴雷，据说有个大V吹恒大最凶，深刻反思杠杆后，重仓了中国建材。。。

6、 拓尔思2022年营业收入9.07亿元，同比下降11.8%；净利润1.28亿元，同比下降48%；一季度营业收入2.11亿元，同比增长10.6%；净利润3019万元，同比增长43.8%；

这哥们是AI 第一轮的领涨龙头之一，业绩虽然增长还行，但似乎撑不起那么高的涨幅...

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晃晃悠悠间，中国移动的总市值又逼近茅台了，周五收盘移动 2.1万亿，茅台 2.15万亿，仅差500亿市值！

两个巨头市值差距最小的日子，是今年3月19日，当时中国移动的A股市值2.16万亿，与茅台仅差300亿。

A股的历史上有个“魔咒”，只要有公司的股价或者市值接近茅台，紧接着就会迎来一大波杀跌，最近的两个例子分别是石头科技、宁德时代。

之前一次，移动体验了一把魔咒的感觉。

而这一次，移动超越茅台的可能性很大。

去年总是听到有人喊，宁德时代总市值能超茅台，但恐怕谁也没想到，居然是移动率先发起了对茅台的超越之旅~

也难怪茅台都急了，再不发力，A股老大哥的位置恐怕不保了。。。

来源：南山之路