实质性大利好！只看这两个龙头~

诗诗碎碎念

今天AI超跌反弹，高景气板块表现就比较差了，不过业绩超预期的公司表现还是挺不错，比如德业G份。

接下来就是看能不能配合业绩，尽可能向上反弹多一些吧。

光伏、储能的基本面也跟踪也比较多了，观点一直没有变过，我前面也加过仓了，今天就先不分析了。

分析一下光热发电，这几天表现很好。

毕竟光热发电当然也属于新能源，所以分析跟踪一下是应该的，连续上涨主要是Z策那边出了实质性大利好：

Guo家能源局发布要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右，这个规划超预期。

因为截至2022年底，国内光热发电累计装机仅为588MW，当年新增光热发电装机仅为50MW。

国内光热发电产业有望在Z策支持下实现从“0-1”的加速突破。

出台的相关支持Z策与要求包括：

1、结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。

2、要求各地电网公司对配置光热发电的基地项目在并网和调度方面给予优先支持，鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财Z、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套Z策。

根据披露国内已经建成的光热项目，其初始投资成本大多在20-40元/W之间，每年3GW装机预计总共能带来600-1200亿左右的增量市场空间。

这个区间范围太大了，有机构测算，规划每年开工3GW，按照单GW150-160亿计算，年均市场空间450-480亿，到2025年底建成+开工项目9GW，市场总量接近1400亿。

另外，Guo家能源局也限定了最低镜场面积，更大的镜场面积要求意味着对于产业链意味着将全面提升定日镜、光热支架、跟踪驱动装置、吸热器面积、熔盐储热罐体积、熔盐的需求量。

上面限定的标准，其实就是接下来受益的细分方向，我认为重点关注两个方向，一个是优质系统供应商：首航G科，一个是熔融盐储能及熔融盐：西子J能。

光热发电业绩没有那么快兑现，现在更像是提前打预期，所以后面还会反反复复，这两个龙头后面还会有好的机会。

来源：诗诗财富自由