刚刚，暴涨原因找到！首席：牛市起点！美女私募：十年一遇级别机会！

大家好，今天收成如何？截止收盘沪指涨0%，深成指涨0.06%，创业板指涨0.2%。

今天最火的板块是半导体。全线爆发，但午后涨幅有所收窄，源杰科技、雅克科技、瑞芯微、博通集成、太极实业等涨停，恒玄科技、伟测科技、芯源微、国科微等十余股涨超10%。

而AI概念股则全线走低。海天瑞声、汤姆猫、中文在线、万兴科技、当虹科技等多股跌超10%。

一共2040只个股上涨，2966只个股下跌。

接下来分析一下今天芯片股大涨的原因，据说是有一篇小作文，

不过很快又有澄清内容。

此外，浙商首席陈杭发研报称，半导体处在牛市起点。研报称，根据我们的科技行业研究框架，短期看库存周期，中期看创新周期，长期看国产替代。站在当下时间节点，2023年库存周期迎来拐点，汽车智能化+AIGC兴起开启创新周期，软件、硬件、芯片一体化发展成为国产化重心，新一轮科技上行周期蓄势待发。

好了，市场就分析到这。

李蓓做多地产股遭遇月度亏损 称房地产存“十年一遇级别”机会

半夏投资创始人李蓓近日在内部运作报告中透露，自己持有较多地产股，该部分头寸在3月遭遇较大幅度下跌。但她认为：“持有的地产股并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题。”

李蓓表示现在的地产，就好像 2016 年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。本轮供给侧出清中，没有爆雷的房企，后续市场份额必大幅扩张，即便全行业规模较顶部下滑 30%左右。这些企业的销售规模大多会创出新高。加之房价进入温和上涨通道后利润率改善，企业市值也有望创出新高.那就意味着，一批公司相对当前的股价，存在 3-10 倍的上涨空间。

李蓓称，有同事前些天报名一家券商策略会的几家地产公司的交流，每场的参与者仅寥寥数人，有两家公司的交流，甚至因为报名人数太少而被取消。作为对比，同一个策略会的计算机公司交流会，每场报名人数高达几百人。

李蓓表示，这种情形是非常熟悉的。2021 年初投资煤炭股票，参加相关的企业交流时，都是这种类似的冷清,

李蓓表示，几乎可以确认，这是（地产）10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。但是，考虑到当前股价对基本面的反应太弱，市场情绪暂时不认可，也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓，暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓，不继续加仓。

来源：中国基金报