跌到位了！加仓两家公司~

诗诗碎碎念

AI板块今天太强了，现在市场跟AI相关的才有机会，不跟AI相关的就太惨了。

最近连续跟踪的半导体板块也是跟AI相关的，当然还有信创、通信这些概念，这里面我看好的还是半导体板块。

半导体最重要的逻辑是景气度拐点的到来，昨天也提到，后面半导体很难定投了，经过今天的大涨，接下来只能考虑连续调整后的低吸了。

不说半导体了！我这边还是继续跟踪新能源为主。

以前看好新能源的博主现在基本不提新能源了，都去关注AI和相关联板块了。

我再不跟踪分析一下，再不心理按摩一下，真就惨不忍睹了......

今天光伏还是蛮不错的，还反弹了一点，没有被AI抽血下跌。

光伏板块里面紧缺环节表现最好，当然就还是石英砂/石英坩埚了。

根据光伏见闻数据，4月高纯石英砂到货均价将达到13+万/吨。根据供需测算，23年高纯石英砂的新增供给有限，在全年装机需求逐季向好背景下，石英砂价格有望突破07-08年历史价格上限20万元/吨，36寸石英坩埚价格也有望突破3万元/只。

其中第二季度石英砂供应可能会进一步紧缺，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。

拉长时间看，目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨（预计24H2投产，实际进度或偏慢），TQC无实质性扩产，国内仅石英G份可供应中内层砂，并且有一定新增产能，行业景气周期有望拉长。

继续利好石英砂/石英坩埚的龙头，也利好有保供的硅片企业（比ETF好）。

目前光伏景气度最高的环节就是这个紧缺环节，光伏反弹修复的话，它们表现最好，然后再到其他，比如盈利修复环节。

因为石英砂紧缺，硅料价格下降，硅片价格上涨，让组件的盈利修复逻辑受损，但中期看，盈利修复逻辑还在。

前段时间有个一线组件跌到去年12月低位，我加了点。上周二线组件跌到位，我也加了点。

组件中期逻辑还在，调整到不错的位置，有一定性价比，但短期逻辑有一定受损，不是最优选，这个还是要注意一下。

我的观点和前面一样，光伏板块也算是新能源中业绩最确定的方向，要有信心，反弹是肯定会有的，这时候别放弃。

只有景气度和预期继续恶化的方向，反弹后才会掉队。

部分细分方向甚至可以乐观一些，如果有一些更好的催化，甚至还能走一走趋势行情。

来源：诗诗财富自由