制裁，来的刚刚好！

周末有两件大事。

一个制裁美光，利好半导体，尤其存储芯片的国产替代，下文细说。

一个chatgpt暂停亚洲地区注册，并有海外联名抵制AI升级，利空AI

市场可能轮动过快，但主线是很清晰的。

就是围绕科技股做更多分支的挖掘。

周五点评了已经开始转向了消费电子方向的挖掘，这其实就是板块轮动后期的现象了，等所有能蹭的热点都蹭一遍，自然会迎来板块的集体大调整。

任何热点的自然规律而已，不因为人的意志改变，只是人性的轮回。

那么短线思路，自然是对准最新的制裁美光带来的利好。

直接写简约版本，让大家看的更明白。

简单说，美光，三星，海力士是国产存储的主要对手。

美光在制裁中国存储企业上，出了很多力，从商业角度来说，很合理，毕竟搞死对手是竞争企业的基础操作。

但从国家竞争角度，不但有悖公平，也会留下很多证据。

只是当年中国还没有实力制裁美光，毕竟半导体产业还是要发展的。

今时不同往日，长江存储和长鑫存储已经发展起来了，已经有具备了挑战美光的实力，比如之前已经写过了232层NAND的技术实力。

这个时候，选择在存储领域制裁美国企业作为反制，条件已经成熟。

毕竟要制裁光刻机等高科技，没有国产替代，也制裁不了，对吧。

总之，这是一个国家博弈的结果。

无论美光如何承受代价，企业的命运和国家博弈比起来，不值得一提。

正如中国半导体企业遇到了各种制裁带来的挫折，也是时候让美国企业头疼一下。

但我认为这种制裁，更多是警告而不是真打压。

可以代表国家的意志，但不会代表对行业的颠覆。

毕竟全球分工还是有联系的，并不是完全割裂的。

这轮制裁只能当做短线思路看待，不能当做行业基本面改变看待。

理解了这个，才能理解存储芯片能做多久。

至于AI带来存储的发展，我只能说这是误打误撞带来的题材轮动。

刚好AI也炒到了存储，叠加美光制裁的消息，给存储板块提升了很大的预期。

具体合力要看下周的结果，会再做更深入的跟进。

机构集体推的江x龙，几乎是毫无分歧，如果没有做好追高就挨打的准备就别去凑热闹了哦。

最后聊两句周日的夜盘消息，全球主要产油国都降低了产能。

这是明牌的联手提振油价。

事发突然，各路卖方还来不及第一时间解读。

所以利好油气油服相关，以及原油人民币国际化的延伸。

又要炒诗和远方了，懂得都懂。哈哈。

当下行情不缺热点，缺的是勇气！祝大家都能狭路相逢勇者胜！

来源：laoduo