确定反转！开始抢跑~

诗诗碎碎念

今天新能源反弹了，前面还给大家分享过光伏板块的高景气细分方向，就是紧缺的石英砂、石英坩埚。

今天石英G份、欧晶K技反弹比较多，这两家公司在这轮光伏调整中，算是相当抗跌了。

当然，中环今天还创下了近期收盘新高！

为什么当初三个里面选了中环作为比ETF更好的公司？

主要还是中环的基本面太优秀，而且还有一个高纯石英保供逻辑在这。而另外两家属于材料公司，波动会很大，要代替ETF，当然还是要选一个稳健的公司才行。

最近硅料降价，硅片涨价，让组件的盈利修复逻辑受损，但如果短期内如果硅片紧张影响到了组件排产，加之下游需求随着旺季到来持续提升的话，不排除组件有短期的涨价行为。

所以这两天市场有传言，四月份有一线组件产品价格会全线价格上调，是硅片涨价后的传导。如果是真的，那么对组件来说是利好。组件环节今年是有机会的。

另外，今晚新能源出了一个利好！

欧盟敲定临时协议：到2030年可再生能源占比目标由32%提高至42.5%，前面因为欧盟的消息一直下跌，难得出个利好也应该表现一下了吧，再加上最近AI、中字头这些都在连续调整，看看新能源明天能不能有所表现。

今天半导体继续反弹，半导体我每周都有跟踪一次，给大家的策略也很简单，因为不确定行业拐点，那么就是逢低定投。

半导体板块下半年会出现周期拐点，景气度提升，市场已经提前打预期了，并且从AI、中字头出来的资金，也更倾向去半导体。

这是因为半导体调整更充分，还有一个AI加持，最重要当然是周期拐点要到来，机构会更喜欢这种反转的板块。

再加上全球存储龙头美光业绩十分差，但发布会给的信号很不错，就是库存拐点要先到来，下半年供需平衡，也表示了AI服务器对DRAM和NAND的高需求，市场解读成明确拐点，明确增长点，利空出尽。

所以半导体明明拐点是在下半年，但现在还没到第二季度，市场已经认为确定反转，开始抢跑，接下来半导体板块还有机会，要重点关注。

当然，我还有跟踪消费复苏、互联网、恒生科技、工程机械、养殖业这些板块，只是最近新能源太惨了，还是以分析新能源为主吧。

来源：诗诗财富自由