先进封装+CPO+大基金二期持仓，这只龙头依然处于腰斩状态！

大盘昨天继续弱势震荡，两市成交额小幅萎缩到了万亿下方，其中上证指数跌破60日线又收了回来，今天也是面临考验的一天。

之前我多次讲到，单从盘面上看，目前最大的问题是三个指数之间不协调难以形成向上合力。

再往深处讲就是目前内外部脆弱的经济环境让资金不敢有大的作为。

另外就是现在的股市盘子越来越大，在资金有限的情况下，一方生就必须有一方死。这也是当前板块表现两级分化的原因。有政策支持的拼命涨，没政策支持的即使公司再好也在不断阴跌。

所以未来，咱们要么去拥抱业绩股，要么就去抱政策的大腿，除此之外选什么都会无比煎熬。

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在板块表现上，油气板块前天火了一天，昨天就不行了。行情又切换到了CPO和半导体，看来现在资金死都要死在科技板块上。3月20日讲到的新易盛8个交易日上涨幅度已经接近50%了。

从板块高度来看，人工智能短期内还是要谨慎点，要有一个像样的回调才更有进场价值。

半导体板块从目前的位置看还是可以布局的，比如士兰微、至纯科技等这些尚处于底部的标的。

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新能源板块昨天有两个消息还是值得关注的：

首先工信部网站显示，今年1-2月我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。

根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

虽然当前硅料、组件的价格稳中有降，但是从各环节产量增幅上看，一季度的业绩未必有想象中的那么差。

其次，近日全球风能理事会发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW。

预计未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长。从这个数据上看，风能未来的预期增速也不差。

目前的情况是，科技板块对其他板块的抽血过多，如果科技板块开始回调的话，那么咱们是可以期待一下新能源的行情的。

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最后简单提一下华天科技。

华天科技的主营业务是集成电路封装测试。其产品主要应用于计算机，网络通讯，消费电子及智能移动终端，物联网，工业自动化控制，汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司是国内排名前三的半导体封装测试公司，现已掌握先进封装相关技术。

在未来预期上，华天科技有以下几点可以参考：

首先，半导体的政策支持力度自不必多说，同时伴随着ChatGPT的横空出世，算力对我国来讲是亟需解决的短板问题。

而Chiplet有望成为打破国产制程瓶颈的关键方案，产业链有价值重塑的预期。

华天作为国内排名前三的封测公司，有望受益。近日公司在投资者交流平台上表示，公司已为客户提供高算力芯片封装服务。

其次，从产品矩阵方面看，公司基于232层3D NAND Flash Wafer DP工艺的存储器产品、长宽比达7.7：1的侧面指纹、PAMiD等产品均已实现量产；

公司大尺寸FCBGA高算力系列产品和高端存储产品也实现批量生产。

在先进封装方面，公司不断研发投入完成3D FO SiP封装工艺平台建设、基于TCB工艺的3D Memory封装技术的开发；双面塑封技术、激光雷达产品完成工艺验证；并与客 户合作开发HBPOP封装技术。

近期公司还公告称，全资子公司江苏华天拟投资28.58亿元进行“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的建设。

然后，在客户方面，去年公司导入客户237家，通过6家国内外汽车终端及汽车零部件企业审核，引入42家汽车电子客户，涉及202个汽车电子项目，客户结构持续优化。

此外，从股东数据上看，截至去年年底国家大基金二期持有公司1.03亿股，位列十大流通股东第二名，说明公司有产业政策资金支持。

上图我放的还是月线，从月线上看，近一年公司股价在沿着60月线上下震荡，短期虽有反弹，但是股价仍处于腰斩状态。

去年业绩利空已经落地，未来行业预期明显改善，我个人认为若是做长线投资可在60月线上下布局。若是博短线趋势则需注意20日线的支撑。

来源：比尔大叔