国家队喊话了

大家好，我是海榕君。

周末，人工智能板块继续发酵，国家队人民日报发表了一篇文章《人工智能产业化应用加速》，被多个重要媒体转载。文章中提到2022年我国人工智能产业规模达到5080亿元，同比增长18%，特别强调应用的广度和深度正在加快扩展。

文章中还举了3个例子：

1. 新药研发就受益于此，华为云盘古药物分子大模型，是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型。
2. 西安交通大学研发出一种新的“超级抗菌药”，它有望成为全球近40年来首个新靶点、新类别的抗生素。借助大模型，先导药的研发周期从数年缩短至1个月，研发成本降低70%。
3. 浪潮信息基于大模型打造的智能客服机器人“源晓服”就是大模型的一个典型应用。
4. 英伟达的CEO还发表观点，AI软件将会是一个比硬件广阔得多的市场。AI服务的价值在于加速制造、科研等行业生产效率，而这些行业的体量都在万亿美元级别。“AI在服务层面带来的增量价值规模在软件行业的历史上从未有过。”

无论国家队提到的应用广度，还是英伟达提到的AI软件， 都指向的是AL+ 应用端。底层咱们玩不了，应用端很适合A股的生态，各行各业的公司都可能受益于AI的应用。

前一段市场主要是围绕人工的智能的底层炒作，包括数据中心，云计算，算力，光模块，服务器、AI芯片，后期大概率继续向AI+ 的各种应用衍生，很 游戏行业指数周五又大涨 6.58%，因为游戏行业大概率是最容易受益于AI之后，产生业绩的。

国家队提到医药应用之后，市场可能会增加医药类公司的关注 。实际上，医药行业确实也在和AI 紧密合作，英伟达官网 3 月 22 日显示，全球 100 多家医疗保健企业正在与 NVIDIA 就 Clara 模型合作 ，推动人工智能加速解决方案。根据艾瑞咨询的数据，其市场规模在 2025 年有望达 385 亿元，2020-2025 年 CAGR 达 46%。

周五惊闻医药女神葛兰买了几个亿的寒武纪，生物医药公司感觉已经被抛弃了。周末，有几个上市医药公司，在互动易喊话AI+, 包括成都先导，药石科技，信立泰、健康元、恒瑞医药、昭衍新药、华东医药、一品红和睿智医药。好像在说：股价不能一直跌啊，医药也是正宗的AI+股啊。

再说说其他的公司：

1. 下周有718家公司公布年报，还将有59只股票面临 限售股解禁，合计解禁量为78.18亿股；按最新收盘价计算，合计解禁市值为1228.66亿元，较本周解禁市值增加40.36%。从解禁股情况来看， 中国船舶、 上海莱士、 荣昌生物解禁金额将超70亿元。
2. 港股继续降低上市门槛，将于3月31日起新增第18C章，推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效。
3. 监管给AI 行业降温，深交所 对昆仑万维发了一份监管函，称昆仑万股价已经上涨了80%，但未来商业模式能否跑通，并不确定，公司应该及时披露。
4. 多位大佬的持仓公布，高毅资产邓晓峰小幅加仓了有色金属龙头紫金矿业，最新持股达到9.19亿股，期末持股总市值将近92亿元；睿郡资产董承非逆势布局，新进了半导体芯朋微，持有104万股左右，期末持股市值为6710万元。
5. 胖东来超市的工资单冲进微博前三，胖东来是国内零售行业的传奇人物，提供的服务比海底捞还要好，但只深耕在许昌，新乡两地，很难异地复制，主要原因是大城市的各种费用太贵了，它的商业模式在大城市无法跑通。
6. 

周五，A股两市成交万亿，估计是不少基金经理被AI洗脑了，开始投降调仓，整体中位数就是不涨不跌。

未来可能万物皆可AI+，市场炒互联网+的时候，连教育行业都猛炒，本质还是选本身自己确实业绩改善，产业趋势开始向上的行业或者公司，没有业绩纯炒概念的算了，AI只是甜点。

来源：海榕财富风险投研