半导体+消费电子，这只龙头斩到膝盖，还在底部布局区间！

昨天凌晨，美联储宣布加息25个基点，符合预期。但是随后鲍总管表示如果需要，我们会考虑把利率提升到高于预期的水平。

同时，耶伦也发话，没考虑提升银行保险，不会进一步救助银行。俩大佬的讲话直接把美股吓尿了。

从鲍总管的态度看，老美把抑制通胀放在了比经济衰退和金融系统安全更重要的位置。

不过嘴上强硬是一回事，要是再有银行兜不住，窜稀了，我估计他们还是会乖乖地过去帮着擦屁股。

3月份加息落地，最起码在6月份之前股市又能好过一阵子。现在担心的是会不会有其他银行再闹出什么幺蛾子影响局面。

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回到A股，昨天A股低开高走，两市成交额破万亿。低开是在消化老美那边的利空，高走是因为自身处于反弹节奏中。

随着美联储加息落地，利空清除，如果能继续保持这个成交额的话，那么咱们就能继续往上看看，甚至破了3350的压力也不是不可能。

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在板块表现上，昨天半导体、AI、算力强势。之前提到的几个相关标的也都在上涨，昨天提到的老龙头浪潮信息再度涨停。

昨天说AI从项目落地到变现还有很长一段路要走，所以未来大概率还有机会。

但是站在当下看，我个人认为随着二波的加速上涨，如果你手里有仓位还是应该要注意一下短期走高退潮后的风险。特别是那些纯粹在蹭概念的公司。

前期炒概念可以画大饼，等到进一步炒业绩的时候，如果手里没有能拿得出手的东西，那就只能哪儿凉快去哪儿呆着。

同时，从昨天的成交数据看，之前说过的大华、曙光、新易盛已经出现主力资金净流出的现象。

另外，如果大盘这波反弹是成立的，那么咱们也可以关注一下市场风格有没有高低切换的机会。

例如半导体、消费电子的行情会不会持续？军工能不能走一波？甚至消费、工业母机都可以看一看。

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最后简单提一下闻泰科技。

闻泰科技主要从事移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。

公司的主要产品是手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、汽车电子等智能终端；半导体、新型电子元器件；光学模组。

在未来逻辑，公司有一下几点可以参考：

在半导体业务上，公司深耕汽车、工业领域产品，绑定海外大客户，护城河深厚。

此前公司披露30亿元投资计划，为后续分立器件、模拟& 逻辑IC、MOS封装产能增长提供充足支撑。

去年年底，公司与鼎泰匠心签订68亿晶圆代工协议，一方面为公司后续产能提供保障，另一方面也彰显公司对半导体业务增速的信心。

在消费电子业务上，当前公司在ODM领域积极布局AIOT、汽车电子、笔电等领域。

在新增产能方面，昆明一期、昆明二期及新增的黄石二期项目达产后，将给公司新增800万台笔电产能。

其中，黄石二期厂房主体现已全部封顶，计划今年8月设备进场安装，10月试生产。

另外，昨天有消息称，闻泰拿到了三星2500万部手机ODM订单。但是到昨晚为止消息还尚未被证实。

如果消息属实，那么叠加去年仍在出货的老项目以及今年下半年还可能增加的项目，闻泰今年的手机出货量将远超以往。

上图我放的是月线，从月线上看，公司目前的股价不到2020年高点的三分之一，已经斩到膝盖。

同时从去年11月份开始，其股价已经开始横盘震荡，说明股价已经到了周期底部。

因此我个人认为若是做长线投资，目前的位置是值得布局的。若是只想博短期趋势则需要注意60日线的支撑。

OK，今天就聊这么多，以上内容仅为比尔大叔个人的复盘心得，谨慎参考哦！

来源：比尔大叔