数字经济！人工智能AI、信息科技ICT、概念票大杂烩！

概念热潮浪又浪，春风不度玉门关。

股市明明像2018年，数字经济却像2015年！ChatGPT、GPT4.0、Microsoft365 Copilot、文心一言等相继发布，以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，海内外IT龙头为代表的企业界开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。 AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今展示出的“思维能力”可作为先进生产力工具已是不争事实。随着多模态大模型GPT-4的发布，基于文字、图片等垂直场景的应用“从1到10”加速，类似于移动互联网时代各类型APP的百花齐放，其竞争格局也会逐步加剧。以GPGPU为代表的算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。

框架：

【一】算力调度：

中国电信，中国联通，中国移动

【二】算力供给：

1、基础算力

奥飞数据， 数据港， 光环新网2、智能算力 中国电信， 中国联通， 中国移动，华为， 中兴通讯， 鸿博股份3、超算算力 中科曙光，华为

【三】算力设备：

1、算力芯片 目前顶级的芯片外国的：英伟达，超威半导体AMD 国产芯片、国产替代： 海光信息， 景嘉微， 龙芯中科， 寒武纪-U2、服务器 浪潮信息， 拓维信息， 海光信息， 紫光股份3、交换机 锐捷网络， 紫光股份， 星网锐捷4、光模块 剑桥科技， 中际旭创， 新易盛， 天孚通信

【四】核心算力：

鸿博股份：英伟达，目前全球最先进Ai芯片的算力底座生态。浪潮信息：微软，目前全球最先进模型的算力底座生态。拓维信息：华为，目前国内最先进、规模最大的算力底座生态+最具发展前景的Ai大模型生态。

【五】产业链技术路径划分： （1） GPU/AI 芯片：寒武纪、 海光信息、 景嘉微、 澜起科技 （2） 英伟达产业链配套： 胜宏科技、 和林微纳 （3） CPU：海光信息、 龙芯中科、 澜起科技 （4） FPGA： 紫光国微、 复旦微电、安路科技 （5） 芯片 IP：芯原股份、 华大九天 （6） 服务器： 浪潮信息、 工业富联、 中科曙光 （7） Chiplet 等先进封装相关： 通富微电、 长电科技、 兴森科技、 深南电路、 生益科技、 华正新材 （8） 光模块： 天孚通信、 新易盛、 中际旭创 （9） AIoT: 乐鑫科技、 恒玄科技、 炬芯科技 （10） SoC： 富瀚微、 晶晨股份、 瑞芯微、 全志科技、恒玄股份 （11） Risk-V： 兆易创新、芯原股份、 国芯科技、 北京君正 （12） 存算一体： 兆易创新、 恒烁股份 （13） 存储芯片/模组： 兆易创新、 佰维存储、 江波龙、 北京君正、 聚辰股份 （14） CPU/GPU 等供电芯片： 杰华特、 晶丰明源 （15） 多模态下游应用： 海康威视、 大华股份、 萤石网络、 漫步者等

【六】个股信息解读：

1、紫光股份：公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，将提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。

2、锐捷网络：公司作为ICT（信息与通信产业）基础设施及行业解决方案提供商，深耕网络设备、网络安全、云桌面三大主营业务。新基建战略铺就中国数字经济基础，其中信息基础设施处于数字底座位置，为数字经济发展提供支撑作用。

3、特发信息：公司参与建设了鹏城云脑二期项目、中原（许昌）人工智能算力中心等人工智能算力基础设施项目，上述项目及自营的数据中心均可为人工智能领域提供算力和存储基础服务。

4、浪潮信息：公司是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司已发布专为5G时代的各类边缘计算应用所设计的服务器，未来，公司将持续开发面向不同应用场景的边缘计算服务器及其解决方案。

5、海光信息：公司的产品包含海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。高端处理器是现代信息系统设备中的核心部件，在大规模数据处理，复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。

6、寒武纪:公司较早实现了多项技术的产品化。从云端推理思元270、边缘推理思元220、云端训练思元290，到最新发布的推训一体思元370，寒武纪可为用户提供覆盖不同场景、不同算力规模的全系列产品。

7、光环新网:公司依托IDC业务和公有云服务进行混合云应用的深入开发，完成混合云数据备份与恢复、大数据存储与分析等应用开发，可为客户提供一站式混合云解决方案服务。

8、数据港： 公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局 100%位于东数西算枢纽节点范围内。

9、奥飞数据：是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。

10、润泽科技：公司重组标的（子公司）润泽科技始终专注于开发及运营超大规模、高等级、高效高性能数据中心集群，是一家国内领先的数据中心整体解决方案提供商。

11、首都在线：公司的CDS首云异构算力平台，主要面向以GPU算力为主的业务场景，既包括了以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务，也覆盖了以影视渲染、实时渲染、云游戏、XR等视觉计算需求

12、卓翼科技：在深交所互动易上表示,依托于公司长期积累的电子产品ODM开发与制造能力及高素质的专业团队,公司自2015年以来,与迅雷以ODM方式合作CDN“赚钱宝”,现出货的第三代基于区块链技术的“玩客云”已经规模化生产。

13、天孚通信：研发高速光引擎项目，面向全球AI算力核心芯片龙头厂商体系供货。

14、中际旭创：正在开展CPO相关研究，以SiP+平台为基础对新器件、光电协同设计、以及2.5D/3D光电融合封装等方面进行持续的开发和创新。其它的剑桥科技，光芯片仕佳光子，光器件的太辰光，博创科技等都是CPO概念。

15、联特科技：公司目前主要研发基于硅光的800G光模块，以及用于CPO所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术。

16、新易盛：光膜块400G已广泛应用在各大数据中心，更高端的800G已实现产业化出货走在行业引领前端，且光模块已突破低功耗极限，同时布局了光电共同封装（CPO）技术，双重受益，行业需求增量大。

17、好利科技：目前在研的合肥曲速GPU芯片主要用于视频监测，能运用于数据中心、服务器、网络交换等应用场景。

18、龙芯中科：国内自主通用GPU核心供应商，龙芯2K2000芯片集成了龙芯自主研发的GPU，并优化了图形算法和性能。

19、景嘉微：GPU国产化龙头企业，自主研发GPU芯片，JM9系列图形处理芯片在多领域试点应用。隐形GQ改革标的。

20、通宇通讯：在投资者互动平台表示，自动驾驶是未来新能源汽车重点发展方向，也是5G通讯重要应用场景。公司产品可广泛应用于包括无人驾驶、车联网等在内的社会各领域。

21、澜起科技：AI芯片已于22年完成工程样片流片

22、安路科技：公司产品线包括AI云端训练芯片

23、国芯科技：产品包括AI语音芯片及应用

24、全志科技：国内领先的智能终端应用处理器供应商

25、瑞 芯 微：产品线包含端侧AI芯片及应用

26、翱捷科技：国内少数具备在“云侧”、“端侧”同时布局的芯片设计公司

27、晶晨股份：自研布局C系列AI视觉芯片

28、芯原股份：全球半导体IP授权领域核心供应商

29、华大九天：国内本土EDA龙头

30、广立微：国内领先的集成电路EDA企业

来源：满仓日记