调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/09]

2021年全球在轨卫星数量4852颗,其中中国在轨卫星数量为499个,和国外比起来差距较大,国家出台了一系列的政策,成立了主体组织,从现在的发展来看,国家和民营在7年以内的星座计划进一步明确。举个例子,将来的低轨遥感星,它的通信有痛点,要依赖于通信星的发展,不单单依赖于低轨卫星,还要依赖于中、高轨卫星,在产品和解决方案上进行融合。卫星互联网不是新的概念,在十三五期间我国就已经有了卫星互联网星座的布局,但在当时的进展较为缓慢。卫星互联网是现代信息化战争中的重要环节,在俄乌战争中是将starlink卫星应用到了马赛克战中,极大的促进了OODA作战循环,效果斐然。 目前马斯克已发射的在轨卫星超4000颗,发射频率大概1~2周发射一次,每次发射约60颗卫星,来抢先占领资源,加速布局。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益,中长期维度随着技术设施建设的逐步完善,下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。中国星网成立,统筹卫星互联网行业发展,加速产业落地。

昨日,美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会佐证,表示今年初开始强劲的经济数据可能使得美联储需要加快加息步伐,终点利率可能超过此前预期。昨日长端美债维持震荡、黄金与美股的回调再次印证了长债可以逐步乐观但美股黄金计入加息预期不足、仍需消化风险的观点。在轻度衰退假设下,通胀回落的方向和终点未明显改变,我们预测6月CPI和核心CPI同比仍在3%和4%左右,但短期数据扰动的市场影响或加大,2月CPI数据可能有超预期风险。此前短期增长修复和金融条件改善影响了通胀路径,美联储当前的“过程管理”具有相当的必要性。 当前加息终点高于此前预期其实已经是今年经济数据好于预期以来市场锚定的“既定事实”,但如若3月会议再度提高加息节奏至50bp则会严重扰乱当前预期,美债、黄金、美股等资产计入的预期则需要进一步修正。2月非农和通胀,对于3月FOMC会议前锚定加息节奏和预期尤为重要。估值和盈利仍面临一定程度的“双杀风险”。突破105后,关注是否向上突破106的阻力位。

2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设。国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局应运而生。现在数据局的成立使得数字经济有比较好的单位去主导,对于整个产业的推进是非常重要的事,考核官员。 2022年12月4号财政部会计司关于数据资产入表做了征求意见稿,正式完成了数据资源由自然资源向经济资产的转变。发改委是一个实施落地能力比较强的机构,可能会主导政务大数据体系建设项目的审批。政务数据治理是平台系统的建设,而数据安全其实是数据要素市场能够顺利运行非常重要的保障。数据要素鼓励加大投资时,成熟的产品可能会更受到客户青睐。

鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。加强全面质量管理和质量基础设施建设。·引导光伏产业链上下游“组团出海”。·建立新型储能共享传统抽水蓄能容量电费机制。 ·统筹锂资源开发,稳定市场价格。随着新能源占比持续提升,多种用能形式出现,电力电子设备大量接入,电力系统“双高”“双峰”特征凸显,电网安全运行风险加大,能源电力发展面临新的挑战。截至2022年年底,江西省新能源发电总装机容量已超过1800万千瓦,成为省内第二大电源。

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