光伏大涨，刚刚开始！

熬了3个月后，光伏终于迎来了今年第一轮大涨。

终于可以写行业爆发逻辑了。

即使没有今天这轮爆发，到了1季度报期间，业绩高景气行业一样会轮动。

坚定持有不放手，我应该是极少数还在新能源等风来的投资者了。

新能源的产业逻辑就是遵循四个字，降本增效。

大多数制造业都有这个目标，锂电光伏风电氢能都有相似的目标。

今天先聊光伏，未来聊其他的。

光伏的降本增效路径很多。

简单的理解就是价格更便宜，尺寸更轻薄，发电效率更强。

今天市场爆发上涨，你需要看懂如下两个问题。

第一，中环为何比隆基强。

第二，光伏行业中弹性最大的分支在哪里。

第一个问题解释了技术实现路径带来的预期，第二个问题让你可以抓住更强的黑马。

根据上市公司公告：

TCL中环3月6日发布最新硅片报价。在N型硅片公示价中，130μm公示价与上次持平。但与前一次报价唯一且最大的区别在于，TCL中环取消了N型140μm硅片公示价，同时首次给出N型110μm公示价。

其中，N型182 110μm厚度报价6.14元/片，210 110μm厚度报价8.02元/片，这一系列报价甚至低于P型硅片，实现硅片环节的“NP同价”。

核心词来了：NP同价。

用生活中案例类比，就是5G（N型硅片）资费和4G（P型硅片）一样了。

下一代技术，未来可能还更便宜。

谁先做到，自然谁的预期更高一些。

这就是产业升级的必然流程。

作为中环长期的支持者，对于这个预期是情理之中的，早晚会实现的。

刚刚发布的消息中，隆基的硅片涨价了，而中环没有涨。

不涨价，不把价格传导给下游，本身也是一种底气。

这也是一种预期。

综上，今天光伏板块大票的争夺，中环强于隆基，就能理解了吧。

当然，作为长期的领头羊，隆基自然也有这个NP同价的实力，未来可以携手把价格压下来，把后排卷到死，这也是光伏行业未来预期之一。

强者恒强，二八分化，就是先进制造业的必经之路。

在此建议，如果你是求稳的趋势投资者，应该把仓位布局在前排企业，而并非后排的挑战者，竞争越清晰的格局，越应该在老大或老二站队，买定离手！

最后聊聊光伏行业的黑马。

如果之前已经有看过我的行业跟踪，应该很清楚目前光伏行业的短板在哪里，就是石英坩埚。

或简单类比，石英坩埚就是之前光伏行业的碳酸锂。

海外产能有限，扩产较慢，国内产能被头部企业锁死，国产替代化难。

这就是行业现状，原本只是辅材之一的坩埚，现在成了整个行业中唯一制约产能的瓶颈。

隆基近期为何在硅料下行的情况下涨价？按理说应该降价才对。

隆基绿能相关负责人在接受媒体采访时表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”

行业两个龙头石英股份，欧晶科技，也是横盘了很久，近期刚刚有突破的迹象，值得观察。

未来石英海外扩产的预测，以及国内替代的进展，会在后续的文章中跟踪。

如果你还记得当年的碳酸锂有多疯狂，那就不难理解现在的石英坩埚。

除了石英坩埚，下一步黑马的挖掘在哪里？

NP同价带来的预期，在切片环节，以及更适应薄片的HJT设备

一切为了更薄的预期，都会变成市场抱团的逻辑。

来源：laoduo