乘“数字中国”东风，这只全球龙头的逻辑进一步增强！

昨天行情走的有点波折，先是高开高走，然后又回落，下午又往回拉。

下午之所以能拉上来，一方面跟基建、金融等权重板块护盘有关，另一方面也跟月底MSCI调整指数结构，外资回流有关。

单从指数的角度看，今天上证指数踩了一下30日线就拉上来了，这会不会是个短期弱转强信号呢？

不过指数能否走强主要还是看成交额，如果市场态度继续多空分歧的话那么就得继续震荡。

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昨天数字经济、中药走强。数字经济板块的表现跟大盘基本一致，先拉高，再回落，下午又拉回来。

这种走法可以看成是经过ChatGPT的一轮炒作后目前存在多空分歧，但也可以看成是日内洗盘。

不过数字经济涉及到的细分市场太多，有这个概念的企业质地也是良莠不齐，我个人的建议是尽量去做细分市场的龙头企业。

一来辨识度高，二来市场竞争力强更容易兑现业绩。毕竟政策利好给出来之后，下一步就是得靠实实在在的业绩驱动了。

中药板块昨天盘后出了个利好：

国W院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。方案中提到大力推进中药材规范种植，开展智慧中医医院建设，发展中医药老年健康服务以及将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核等。

昨天中药板块提前表现，其中九芝堂和特一药业涨停，但愿今天不要高开跳水。

不过长期看，我个人认为如以岭药业、白云山这类的中药龙头更具关注价值。

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今天咱们来简单唠唠长飞光纤。

长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商。

公司目前已形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，业务覆盖90多个国家和地区。

公司未来的逻辑分国内和海外两个方面：

在国内，进入十四五后随着千兆宽带、5G建设、东数西算等政策的持续推进，光纤的需求逐步恢复，行业重新进入景气周期。

同时，东数西算工程的建设需要大量高性能光缆辅助，早期光缆也有望进入更换周期。

目前公司研发的超强超低衰减G.654.E新型光纤以50%的最大份额中标中国移动集采，体现了公司对新技术的前瞻性及研发领先优势。

因此咱们可以期待长飞能在“数字中国”的大背景下继续保持业绩的快速增长。

在海外市场方面，国际化是长飞的重要战略之一。公司在印尼、非洲设有光缆厂；2021年新建波兰光缆厂；同年收购巴西的长飞宝利龙公司，通过收购构建了拉美区域的自有 产能。

去年上半年，长飞实现海外业务收入21.86亿元，同比增长 53%，占公司收入比例为34%，实现了超越行业市场平均增速的增长水平。

在海外发达国家及发展中国家市场光纤入户等通信网络建设持续拉动下，预计海外需求仍能保持较快增长速度。

此外，在确保主业核心优势的同时，公司近年来持续进行业务的多元化布局。

公司在化合物半导体、光模块与光器件、有源光缆、光纤激光器、海缆及工程等领域进行布局，公司将利用这些行业快速发展的市场机遇，培育下一个增长点。

在日线上，去年11月中旬到现在公司的走势可以看成是一个缩量窄幅震荡过程。

并且在3个多月的震荡过程中，筹码也有了明显的高低切换。需要注意的是在40元上方还有一定的突破压力。

但是鉴于数字中国的进一步政策刺激，同时股价仍在年线和120日线之间，若是做长线投资，这里仍有布局价值。

若只想博短线趋势的话则沿5日均线持仓即可，同时注意120日线的短期压力。

OK，今天就聊这么多，以上内容仅为比尔大叔个人的复盘心得，谨慎参考哦！

来源：比尔大叔