数字中国VS太空光伏！

一、周一舆情热度

①国产软件-中宣部：进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展（中国软件、太极股份、久其软件、润和软件、浪潮软件等）②Topcon-中泰机械：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了Topcon的两波大级别行业（钧达股份、聆达股份、晶科能源、中来股份、沐邦高科等）③太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中，马斯克将宣布有关太空光伏的新计划，此前SpaceX已成功发射太阳能电站（云南锗业、乾照光电、聚灿光电、华灿光电、正帆科技等）④海风-6个省的沿海海上风电规划已获得回复，将推动可再生能源法的修订。预计出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策（大金重工、新强联、恒润股份、亚星锚链、巨力索具等）⑤纺织服装-近期多家券商调研，品牌纺织服装行业疫后复苏态势逐步确立，以国潮崛起和户外运动为主（九牧王、牧高笛、欣贺股份、三夫户外、安踏体育等）

二、政策再强调数字中国建设，重视数字经济投资机会！

1、通信整体观点：22年通信行情为第二主业遇上赛道（风光储、智能汽车等）强贝塔，展望23年最大机会来自PE端修复机会，数字经济/云计算为主业受益最强主线，板块低估个股均有机会，业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。

数字经济大方向要重视：1）党和国家高度重视；2）传统产业数字化打开广阔市场空间，且不依赖于外需，符合内循环大方向；3）数字化降本增效，有望再次激发工业领域活力。因此，政策、产业催化会很多。

持续推进建设数字中国：中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》再次强调数字基础设施（包括5G、千兆光网、移动物联网、算力基础设施等）的建设，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。相关产业链如光通信、数据中心等将深度受益。同时中共中央、国务院提出将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考（此前市场并未预期）。

数字经济4大投资方向环环相扣：

1）数字经济首先要完善基础设施（再次强化基础设施建设，强调算力基础设施布局；新增东数西算/云计算、工业互联网重要内容），中兴、浪潮、紫光、锐捷等网络基础设备，润泽科技、润建股份、科华数据等IDC/算力基础设施厂商，旭创、天孚、源杰、新易盛等光通信厂商，亨通、中天、长飞等光纤光缆厂商，沪电股份等ICT设备PCB厂商为受益方向；

2）数据：降本增效最终以数据为核心，数据要素化/资产化，运营商为受益方向；

3）安全：体系要确保算力和数据安全，因此会驱动传统产业上电信天翼云为代表的国资云，运营商和相关安全标的（恒为科技、迪普科技等）为受益方向；

4）核心技术攻关：配套的技术需要保证不被卡脖子（工业软件、操作系统、高端芯片、核心设备和材料）。

2、计算机行业观点：

明确推进节奏：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

强调夯实建设基础：1）打通数字基础设施大动脉，2）畅通数据资源大循环，推动公共数据汇聚利用，释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

强化数字中国关键能力。1）构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。2）筑牢可信可控的数字安全屏障。

加强干部考核，保障资金支持：将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，引导金融资源支持数字化发展，鼓励引导资本规范参与数字中国建设。

规划强调了三个重点方向：基础设施上云、数字安全可信可控、数据要素机制健全，我们认为可以重点关注：

数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线。

数据价值化：加强传统基础设施数字化、智能化改造，释放数据价值——国资云基础设施建设先行。

产业数字化：推动数字技术和实体经济深度融合，加快数字技术创新应用。

信创中军：中国软件，太极股份；

鲲鹏王者归来：海量数据、神州数码；

数据要素：深桑达A、云赛智联；

数据安全：电科网安、奇安信、启明星辰；

工业软件：容知日新，东土科技；

应用替代：金山办公、用友网络、远光软件。

三、特斯拉宏图第三篇章来了！

特斯拉将于3月1日（北美时间）公布，几个炒作方向：

1）太空光伏：23年1月SpaceX曾测试光伏电站的太空展开，2月27日盘中，市场传言第三篇或为太空光伏计划（云南储业、乾照光电）。

2）储能：马斯克在年初的财报电话会议中讲到，“可持续能源未来的三大支柱：除了电动汽车、太阳能/风能，第个关键支柱是固定储能”（新朋股份、星帅尔）。

3）沙漠光伏：2月17日，马斯克转发推文，可通过用太阳能电池板覆盖1.2%撒哈拉面积来满足世界当前电力需求（亿利洁能、海利得、珈伟新能、拓日新能）。

4）一体化压铸：特斯拉宣传中图的细节联想，叠加极致规模与降本方向（广东鸿图、立中集团队合为科技、多利科技）。

5）机器人：2月27日盘中，特斯拉第三篇章宣传视频清晰的显示了人形机器手臂绿的谐波（国内占比25%）、双环传动（ 14%）、鸣志电器手指义节兆威机电、三花智控）。

来源：价值投研