突发，一个王炸级政策！

大家好，我是海榕君。

刚刚，国家印发《数字中国建设整体布局规划》，全力支持发展算力基础设施，支持数字产业，智慧教育，互联网医疗，数字政务、数字文化行业发展。并且提出一条王炸政策：将数字经济的建设情况纳入相关党政领导考核。

最近20年有3次是纳入领导干部KPI考核，第一次是经济发展纳入KPI，然后 带动了房地产和出口，第二次是2011年幸福指数纳入KPI，这个当时有点难理解，后来食品质量、绿水青山、城市治安等等一批的相关行业就起来了，第三次，也就是这次数字中国纳入KPI。

国家提数字经济这个产业很多次了，并且十四五的整体规划纲要里面，谈的也非常多，很重要一个原因是数字经济很多细分赛道的渗透率低，并且能提高各行各业的生产效率 。做投资很重要考虑的一个因素是行业空间，是想象力，数字经济行业具备这个特征。

什么是数字经济？

简单说，还是chatgpt炒的那些东西 ，想看的再往下看看。

数字经济很重要一个领域是云计算，主要公司是腾讯，阿里，金山办公，广联达，宝信软件，数据港，阜博，金蝶，用友，有赞，微盟等，前两年这些公司，一部分被反垄断干翻了，一部分是因为自身的产业发展规律，导致没有稳定的商业模式 。中国用户端上云的渗透率很低，应该在5%以内 ，美国用户端的上云率在70%，国内SAAS端跑不通，我感觉还是人力成本偏低，3000元能招一个文员，为什么要用收费1万的软件。随着 中国人力成本的提高，这方面空间还是挺大的。

三大运营商是今年所有板块里面涨幅最大的， 它也属于数字经济，很重要一个原因，他们有一部分成长性业务是云计算，并且还是高股息资产，是保守型投资者的最爱。

网络安全也属于数字经济，只要是涉及到数字的地方都需要网络安全，但网络安全的商业模式并不好，很多收入都来自于政府，本质还是 依赖土地财政收入，像奇安信，深信服这些公司股价都非常惨。

A股今年猛炒的人工智能chatgpt概念，涉及的数据 ，算力，算法模型，也属于数字经济。这波人工智能的产业炒作，应该类似于2021年的下半年的储能 第一波炒作，后期随着产业渗透率的提升，后期还有第二波的业绩支撑的上涨。

其他重要的消息面：

1. ChatGPT之父提出新摩尔定律，“ChatGPT之父”、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）在社交媒体称，一个全新的摩尔定律可能很快就会出现，即宇宙中的智能数量每18个月翻一番，有网友直接将其称为“奥特曼定律”。
2. 理想汽车4季度毛利率重回20%，刚刚理想汽车发布2022年年报和4季度财报，4季度毛利率重回20%，业绩超预期。理想这家公司争议非常大，不喜欢它的，认为纯粹是投机取巧，押对了增程路线 。喜欢它的，认为它是最像Apple的中国公司，理想的单车型的研发费用投入绝对值是中国汽车品牌中最高的，销售和管理费用率是中国车企品牌里最少的，远远低于研发费用率。
3. 一份悲观的路演纪要在机构里面流传，今天市场下跌， 除了和人民币贬值有关系之外，还和周末广泛流传的一个纪要有关系，国家信息中心首席经济师祝宝良，在最近的社保路演上发言比较悲观，很多卖方都看空了。
4. 

再说说一个好消息，A股的恐慌贪婪指数回到中部了 ，历史上，每次大幅度回调后，指数都会上涨，卖方的很多都是错的，看看就好。这个指数主要是根据六大情绪波动生成的，包括期权市场的波动率，期货市场的升水，贴水，股票创新高的个股数量占比，市场上的融资资金比例。

来源：海榕财富风险投研