调研纪要!真知灼见的一手信息[23/02/26]

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#舆情利好#长线策略

Topcon兑现进度超预期

Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。对于Topcon龙头晶科和钧达可能都有上调业绩的可能,当下上调动态比例在20%之后,上调完成后钧达10x,晶科15-20x,绝对收益确定性进一步增强。由此可见TOPCon技术含量和扩产壁垒相对较高,目前宣称项目达到700GW以上,但实际新产能产出进度并不是特别快。

华为储能专家交流纪要

材料以铝为主,因为铝的散热性比较好,强度可以,所以牵扯到大宗商品的问题,去年铝涨了6万,现在降了4万,影响还是比较大。PCS只增长了一个多GW,但是光伏多了50GW,现有供应商的产能很难快速翻倍,所以引进了新供应商。A:温控设备价格有下降,但不是很明显。交流桩不涉及到电力电子的东西,就是一个通信和计量,利润率很高。 整装成本大概是0.5-0.6元/W,外壳占15%左右。辅助服务,在发电端做调频,做备用,额外收钱。

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