【财经早餐】2023.02.22星期三

1、►上海市卫健委：发布《上海市2022年度人口监测统计数据》。上海常住人口一孩率66.01%，二孩率29.46%，多孩率4.53%。户籍人口一孩率73.80%，二孩率24.34%，多孩率1.86%。全市总和生育率为0.7。平均初育年龄为30.36岁，平均生育年龄为31.18岁。

2、►中新经纬：市场传言有关部门加强ChatGPT及相似产品的监测评估和违规行为处置工作。要求坚决关闭从境内访问境外ChatGPT的代理服务。如存在访问渠道，迅速整改下线。从部分通过小程序部署接口为用户提供ChatGPT服务的机构处了解到，其访问接口已被停用。

1、央视新闻：中国发布《全球安全倡议概念文件》，加强人工智能等新兴科技领域国际安全治理，预防和管控潜在安全风险。中国已就人工智能军事应用和伦理治理发布立场文件，愿与国际社会就人工智能安全治理加强沟通交流。加强生物安全风险管理。维护全球粮食和能源安全。

2、农业农村部：发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。提升生猪等畜产品供给能力。加强生猪产能调控。开展生猪产能调控工作考核，确保能繁母猪存栏量保持在4100万头左右的合理区域。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。大力发展智慧农业和数字乡村，搭建应用农业农村大数据平台。

3、海外网：中国优化疫情防控措施后经济得到复苏，有助于提振全球经济的乐观情绪，马来西亚经济也将从中获益，马来西亚政府计划今年接待500万中国游客。

4、高盛：预计美联储将在3月、5月和6月的会议上各升息25个基点，以应对更强劲的经济扩张。最近的增长数据比预期还要强劲，且1月的通货膨胀数据料有所上升。美联储接下来再升息75个基点，且到2024年都不会降息似乎是更可能的结果。

5、地产动态

6、中指院：2022年，我国法拍房共挂拍60.6万套，同比增长35.7%，全国法拍房市场规模已经增至1.4万亿元。从各省份的法拍房挂拍量来看，2022年四川省挂拍6.6万套，是全国法拍房挂拍数量最多的省份，其次是，广东、河南、江苏，挂拍量均超过了4万套。

7、央广网：有房贷客户表示，前一阵根本就抢不到提前还款额度，预约都约不上。现在额度放开，但还款日期已经排到了4月。最近一段时间，包括北京、上海、杭州等地多家银行提前还房贷预约难的问题已明显缓解，但等待时间似乎并没有显著缩短，基本上仍需等待两个月以上。

8、浙江省杭州市：兔年第二轮土拍吸金182.2亿元。此次共推出13宗涉宅地块，总起拍价166.7亿，整体溢价率近10%。其中8宗封顶摇号，不少地块都有二三十家房企会参与摇号。滨江、建发、建杭、坤和、越秀等房企报名地块最多。

9、中证报：多数银行消费贷利率较年初有较大幅度下调，部分银行的消费贷最低利率已降至4%以下。目前，包括四大行在内的多家商业银行消费贷的最低年化利率均以“3”开头，多数在3.6%-3.9%之间。线上审批的最高额度在20万元左右，可贷最高额度近30万元。

10、重庆发布：《重庆市进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》解读新闻发布会举行。在3月1日至6月30日，个人消费者置换新能源乘用车给予每辆车1000元-3000元补贴，购买绿色智能家电的，给予支付额10%、最高不超过1000元的一次性补贴。

11、英国最大零售商Tesco：拟从4月起将门店员工的时薪提高7%，这可能会引起英国央行的注意，其担心经济面临通胀压力。从4月2日起，商店员工每小时将获得11.02英镑，高于目前的10.30英镑。

12、波罗的海干散货指数：涨7.61%，报594点。

13、中期协：截至2022年底，中国期货公司总资产约1.7万亿元，净资产1841.65亿元，同比分别增长23.06%和14.07%。其中，经纪业务收入同比下降25.79%；交易咨询业务收入同比下降34.66%；资产管理业务收入同比下降18.04%；风险管理业务收入同比下降8.17%。

14、大商所：自2月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货IIII2308和I2309合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。

15、新三板：2月21日，合计挂牌6564家公司，当日增加1家，成交金额2.09亿。三板成指报957.33，跌0.11%，成交额1.26亿。

16、国内商品期货：截至2月21日下午收盘普涨，沪锡涨近5%，沪镍涨4%，焦煤、铁矿石、纯碱涨超3%，PTA、硅铁、苯乙烯、PVC、锰硅涨超2%，甲醇、玻璃、不锈钢、塑料涨超1%；SC原油、豆油、棕榈油小幅下跌。

17、国债：2月21日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.02%，至100.580；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.01%，至100.410；10年期国债期货主力合约T2306下行0.04%，至99.480。10年期国债利率涨0.20BP，至2.92%；10年期国开债利率无涨跌，至3.08%。

18、央行：周二，进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有910亿元7天期逆回购到期，实现净投放590亿元。在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.40%和2.75%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量超过700亿元，约为发行量的2.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力。

19、上海国际能源交易中心：2月21日，原油期货主力合约2304，以548.0元/桶收盘，下跌4.3元，跌幅为0.78%。全部合约成交134676手，持仓量增加3312手至74253手。主力合约成交108280手，持仓量增加1995手至37293手。

20、Shibor：隔夜报2.1950%，上涨3.80个基点。7天报2.1360%，上涨3.20个基点。3个月报2.3970%，上涨0.50个基点。

21、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8734，跌0.2611%，人民币中间价报6.8557，无涨跌。NDF：6个月报6.8005，2年报6.6855。

22、上海环交所：2月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，收盘价较前一日上涨1.42%。

23、亚洲：日经225指数跌0.21%，报27473.10点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2458.96点。

24、美股：道指收跌2.06%，报33129.59点；纳指收跌2.50%，报11492.30点；标普500收跌2.00%，报3997.34点。

25、欧洲：英国富时100收跌0.46%，报7977.75点；德国DAX30收跌0.52%，报15397.62点；法国CAC40收跌0.37%，报7308.65点。

26、黄金：COMEX4月黄金期货结算价收跌0.4%，报1842.5美元/盎司。

27、原油：WTI原油期货收跌0.23%，报76.16美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.21%，报83.05美元/桶。

28、·新规落地，债市变天？·

29、►上证报：《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》由正文和25个附件组成，共计40万字。包含主要内容有，1）构建差异化资本监管体系，降低中小银行合规成本；2）全面修订风险加权资产计量规则，提升资本计量的风险敏感性；3）要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化性；4）强化监督检查；5）提高信息披露标准。

30、►华泰证券：主要影响银行投货基，新规后银行能否获得货基持仓将决定风险权重的变化（目前为25%）。因货基投信用债风险权重高于CD，这或将倒逼货基压降短久期信用债规模。一对一账户原则上可穿透，投利率债基金如摊余成本法定开债基也可穿透，影响不大。争议在于如果货基面临穿透问题导致赎回，短期冲击短端，但银行赎回后也需加大利率债或可穿透的利率债基金等配置，或对利率债形成边际利好。

31、►光大证券：信用债外部评级定价机制受扰动，利好投资级企业融资。一方面，银行的资本消耗得到节约，即资本新规对于信用债整体利好。另一方面，投资级企业发行的信用债EVA水平更高，目前外部评级体系尚未对是否为投资级进行定价。这意味着从资本管理角度看，银行未来会更倾向于从投资级企业中遴选适宜的债券品种来配置，进而兼顾资本和收益的双重目标。

32、►国金证券：根据新规条款，对投资级公司风险权重的下调或将利好投资级公司债券，投资级公司的发债融资环境可能将进一步改善。行业方面，由于金融行业在投资级公司的筛选标准中获得诸多豁免，多元金融是存量投资级债券规模最多的行业，其次为资本货物、公用事业、能源和运输行业。从投资级债券余额占行业全部债券余额的比例来看，多元金融、电信服务、汽车与汽车零部件、能源及保险行业这一比例较高，均达到60%以上。

1、周二，上证指数报3306.52点，上涨0.49%，成交额3906.91亿。深证成指报11968.60点，上涨0.12%，成交额5307.11亿。创业板指报2469.81点，下跌0.44%，成交额1857.93亿。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。两市成交额9214亿，较上个交易日缩量284亿。盘面上，有色金属、煤炭、汽车整车、钢铁等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、饮料制造、ChatGPT概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入18.54亿元，其中沪股通净买入26.41亿元，深股通净卖出7.87亿元。

2、周二，恒生指数跌1.71%，报20529.49点。恒生科技指数跌3.56%，报4158.04点。国企指数跌1.97%，报6925.07点。京东集团跌超8%，快手跌超6%，哔哩哔哩跌超5%，百度集团、阿里巴巴、腾讯控股、美团跌超4%。南向资金净买入4.70亿港元。其中港股通（沪）净买入1.58亿港元；港股通（深）净买入3.12亿港元。

3、截至2月21日，北交所上市公司172家，当日新增1家。总市值2432.81亿元，成交金额8.49亿元。

4、两市融资余额：截至2月20日，上交所融资余额报7776.19亿元，较前一交易日增加22.39亿元；深交所融资余额报7045亿元，较前一交易日增加31.50亿元；两市合计14821.19亿元，较前一交易日增加53.89亿元。

5、上证报：截至2月20日，在已披露2022年度业绩预告的公司中，200多家业绩下滑与所收购资产有关，40多家公司的收购发生在近3年内，其中不少公司受累于收购资产业绩不达标。机械设备和医药生物的公司数量较多，分别有6家上市公司。

6、中国日报：目前市场上共有19只上市银行可转债，整体来看，上市银行可转债的转股率偏低。业内人士认为，上市银行可转债转股率低，在一定程度上意味着可转债资本补充能力有限。在监管层重视金融业资本管理的背景下，银行业或将延续近年来加强外源性资本补充的趋势。

7、证券时报：华能清洁能源研究院发布澄清声明，奥联电子所披露的胥明军关于华能清能院钙钛矿项目的相关经历造假。“钙钛矿大神”胥明军回应称，自己不想介入口水战，一切以上市公司回应为准。

8、中新经纬：据悉，由于过去一年亚马逊股票的大幅下跌，导致员工的实际薪酬大大低于目标薪酬。亚马逊以限制性股票支付公司员工的大部分年薪，而股价的下跌导致实际薪酬比员工的预期低15%至50%。亚马逊通过授予多年的股票奖励弥补工资低的问题。

9、银保监会：发布关于北大方正集团财务有限公司破产的批复。原则同意北大方正集团财务有限公司进入破产程序；北大方正集团应严格按照有关法律法规要求开展后续工作。如遇重大情况，及时向银保监会报告。

10、五菱汽车：预期集团截至2022年12月31日止年度将取得净利润约8500万元，与截至2021年12月31日止年度取得的净亏损4586万元相比，将有所改善；截至2022年12月31日止年度将取得拥有人应估利润约4200万元，与截至2021年12月31日止年度取得拥有人应占亏损2414.8万元相比，亦将有所改善。

11、科大讯飞：ChatGPT的推出是深度学习提出后又一个里程碑式的技术革命，认知智能技术的大规模应用处在“历史机遇期”。科大讯飞于2022年12月进一步启动生成式预训练大模型任务攻关，预计于5月6日进行产品级发布。

1、市场监管总局：在《2023年全国计量工作要点》指出，要加强计量数据管理制度建设。开展标准参考数据管理制度研究，在部分重点领域启动标准参考数据库建设。征集国家计量数据建设应用领域方向建议。

2、中证报：外三元生猪价格持续回落。不过，发改委表示拟于近日收储2万吨冻猪肉；养猪的重要成本，饲料也开始进入下行通道。这些因素均为养殖户带来底气。分析人士认为，随着屠宰企业需求恢复、二次育肥需求增加以及冻肉收储计划兑现，短期猪价存在支撑。

3、邮政局：1月，邮政行业寄递业务量完成94.3亿件，同比下降16.8%。其中，快递业务量完成72.3亿件，同比下降17.6%；邮政集团寄递业务量完成22.0亿件，同比下降14.1%。邮政行业业务收入完成1126.8亿元，同比下降11.4%。

4、万联证券：淘系、京东、拼多多三大电商平台今年1月酒类线上销售额较去年末整体呈回暖态势，白酒1月线上销售额同比增加8.41%，单月销售额创两年来新高。

5、TrendForce：2022年全球新能源车销售量约1065万辆，年增63.6%，其中纯电动车为789万辆，年增长68.7%；插电混合式电动车为274万辆，增长50.8%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧则为29%。

6、GGII：1月，国内新能源汽车销量约为29.8万辆，同比下降8%；动力电池装机量约13.59GWh，同比下降6%。其中，新能源乘用车动力电池装机量约12.7GWh，同比下降3%；新能源客车动力电池装机量约0.24GWh，同比下降49%。

7、DescartesDatamyne：1月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为142.78万个，同比减少17％，降幅相较于去年12月有所收窄。该数据可能反映了在美国表现坚挺的零售动向。业内表示，美国零售市场库存过剩，货运是否会恢复难以预料。这是2022年7月以来运输量首次转为降幅收窄的改善方向。

8、KeyBancCapitalMarkets：人工智能，尤其是ChatGPT，席卷了投资界，虽然该技术的一些好处可能会惠及全球最大的科技公司，但英伟达等先进半导体公司也可能从这一趋势中受益。业内表示，由于该技术的大量计算需求，英伟达是生成人工智能的半导体公司中“明显的最大化受益者之一”。

9、欧盟统计局：欧盟2022年8月至2023年1月期间，天然气用量相较2017年至2022年间同期均值下降19.3%。此前，欧盟希望减少对俄罗斯化石燃料的依赖，曾出台降低天然气需求措施的条例，提出要在2022年8月至2023年3月期间将天然气用量减少15%。

1、搜狐：2022年第四季度营收1.6亿美元，同比下降17%，其中品牌广告收入为2900万美元，在线游戏收入为1.21亿美元。2022年，总收入为7.34亿美元，其中品牌广告收入为1.03亿美元，在线游戏收入为5.85亿美元；归于搜狐的非美国通用会计准则净利润为200万美元。

2、Meta：将开始更新其英国用户服务条款，爱尔兰子公司客户将转移到其美国实体的用户协议下，此举为公司于英国脱欧后发展调整的标志。将于当地时间周二更新英国Facebook、Instagram和WhatsApp用户的服务条款，并将在未来几周内通知受影响的客户。

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