果断抄底！加仓两家公司~

诗诗碎碎念

今天工程机械、消费建材大涨，这两个方向在午评分析过了，就不在这里重复了。

主要还是分析一下高景气版块。

高景气版块今天整体表现还算不错，就比如光储，光伏辅材上周四也给大家归纳公司，今天表现相当不错。

只有动力电池环节表现最惨，宁德那个返利计划，市场大部分资金认为是提前打价格战。

亿纬跌的比较多，还是受到了短期情绪影响，现在应该把眼光放长远些，重视它的中长期价值。

1、宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响。

2、亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大。

3、动力业务仅是亿纬的一部分，要重视储能业务的重要性。

我认为亿纬跌过头了，我前段时间把大部分隔膜换去储能，还剩下一部分隔膜，今天换到亿纬上。

另外，跟踪一下风电板块，最近基本面使有回暖的。

根据产业调研，风电上游零部件排产向好：

轴承企业A：需求同比增长70% 。

零部件厂商A：23年2月超产10%。

塔筒企业A：23第一季度预计排产同比22第一季度出货50%+。

塔筒企业B：当前产能排满。

就比如轴承环节，23年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右，22年同期为47~50GW，同比增加70%。22年因YQ因素，装机量仅完成37GW，23年装机确定性强。

22年风电装机受到YQ等多因素的压制，23年装机确定性强，各环节量增明显。考虑到风电季节性明显，第一季度施工最淡季。

而当前上游零部件基本满产（尤其是2月），看好第二季度装机量明显回暖，业绩释放。

另外，持续看好海外，尤其是欧洲海风起量带来的业绩韧性。

塔筒环节是符合上面条件的，塔筒龙头调整快三周了，我今天选择抄底加仓。

另外，近一年跌的比较多，风电零部件环节的其他龙头，后面风电走强的时候，修复力度也会比较大。

比如轴承的新Q连、恒润G份；主轴的金雷G份；铸件的日月G份等。

来源：诗诗财富自由