吃个“撕逼”的大瓜

周末最刺激的消息，是全面注册制悄无声息的落地了，比市场预想的早了很多。

这么火急火燎的是为什么？

官媒评论：全面实行注册制打开中国资本市场发展更广阔空间。

对此，我持保留意见。

不过，全面注册制确实会带来不小影响。

好的方面是，1）主板出了连续竟价阶段2%的价格笼子限制，只有涨到8个点才能挂涨停价，7个点的时候下单就是废单，下单超过现价的上下2%就是废单，天地板，地天板消失，核按钮消失；

2）退市力度会逐渐加大，A股多年来只吃不拉的毛病会慢慢改了。

坏的方面是，1）以后股票数量会越来越多，选股难度越来越大，对股票投资专业知识的要求也越来越高；

2）新股一字板消失，主板打新不再是无风险获利的游戏，“中签如中刀”会经常出现；

以上，是全面注册制对股民的直接影响。

讲完这些，我们先一起吃个瓜，放松下身心~

起亚中国首席运营官杨洪海在社交媒体发文，狂喷比亚迪，发出夺命六连问。

“王传福，请教育好你的团队，水军也需要讲素质，你说我们是棒子车，请先反思一下你的产品？BYD品牌名字好听吗？不就是一句骂人的话吗？哪天你的产品能不在大街上自燃？何时你能标真实里程数？何时你可以不弄虚作假？何时中国海关乘用车出口数据第一名是你？”

网友发问，“起亚还没凉吗”、“这年头还有人买韩国车”，杨洪海一一回怼，“挺好的，(起亚)去年赚了460亿人民币”、“等你买的起车了，再来喷”。

如此激烈的撕逼，在企业界并不多见。

本质上还是现在车企间的竞争太激烈了，才会造出这么一场撕逼大戏。

“口水战”背后，也折射出部分合资品牌在华发展的焦虑。

以起亚为例，其2022年全球销量约290万辆，同比增长4.6%。但在中国市场，2022全年在华销量不足10万辆，在国内乘用车市场占有率不足0.5%。

说白了，这很像是起亚在蹭比亚迪的热度，毕竟现在真没多少人买“棒子车”了。

不得不感叹，新能源汽车近几年异军突起，让国内车企确实成功实现了汽车产业的弯道超车，彻底扭转了外资、合资品牌霸占国内市场的局面。

今年，预计新能源汽车会经历一场生死淘汰战，活下来的车企，很有希望成为汽车行业的OPPO、VIVO、小米，甚至华为。

死掉的车企，则将会成为当初的金立、联想、锤子、酷派、中兴、波导等手机企业，没多少人记得。

现阶段，暂时还不好预判谁会是最终的胜利者，目前我最看好的是理想汽车，但也只能走一步看一步。

其他重要消息

1、宁德时代周五放量大跌 5%，起因是宁德时代近期正向部分车企推行“锂矿返利”计划，以实现动力电池降价，这条消息被市场解读为利空。

具体条款是，未来三年，宁德时代销售的部分动力电池，最终将在年底以20万/吨的碳酸锂价格结算，产生的差价返还车企。签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量放给宁德时代。

同时，车企还需要付预付款（相当于借钱开矿）。

宁德时代这个计划，目的很复杂：

1）希望提高锂电池的市占率，过去一年宁德时代市占率掉的有点多；

2）担心锂电池过剩，提前开打价格战，尽管看起来很强势；

3）预判碳酸锂价格将会快速下降，通过部分让利吸引车企，但时间拉长自己不吃亏。要注意的是，计划出炉后，当晚美股两个锂矿龙头股价暴跌；

4）计划不包含特斯拉、比亚迪，这是为了扶持新势力，避免价格竞争后只剩下TSL、BYD这两个自产电池的巨头，这样宁德时代也就玩完了。

但宁德时代太强势了，对下游客户很不友好，从来没有甲方这么被动的，要求前三年锁定80%的量，后面年份维持量不降低。还需要预付部分开矿的钱，车企可能会想办法抵制。

另外，宁德时代还在推动产业链降价，负极龙头贝特瑞已经根据其要求，下调了材料价格。

宁德时代的“计划”，对锂电池全产业链，从上游到中游再到下游，都算不上好消息。

下游车企觉得膈应，中游锂电池及材料要自己砍自己一刀；上游锂矿更是瑟瑟发抖...

2、海康威视发布快报，2022年营业收入831.74亿元，同步增长2.15%；净利润128.27亿元，同比下降23.65%。算是比较好的业绩。

22年Q4国内的情况，大家应该还没有忘记，12月全民皆阳，那时候别说做业绩了，就连起床喝水吃饭都不情不愿。。。

2022年报很多公司都暴雷了，海康22年4季度有 40亿利润，环比Q3增长 30%，是非常不错了。 海康过去一段时间持续强势的原因，看来就在于此。

年报出炉，不排除短期“利好兑现”，但今年的海康，值得持续关注跟踪。

3、河南安阳一楼盘宣传“0首付0月供你买房我还贷”，表示“首付可以分期，只需要交定金，剩下的首付交房之前交齐。0月供，指的是贷款下来后，月供由开发商还，交房前把钱还给开发商，没有利息，这样就不用担心工期延期或者烂尾。”

有意思，开工还好说，就怕不开工又不还月供，拿钱跑路，最后银行还是找到个人。

正所谓，你图他月供，他图你的全部...

讲真，直接现房不好吗？真是套路满满。

4、顺丰控股公告1月经营简报，速运物流业务营业收入163.24亿元，同比降5.53%；单票收入17.06元，同比降2.35%。

公司解释，春节假期是快递需求的淡季，2023年春节假期在1月21日至1月27日，2022年春节假期在1月31日至2月6日，所以1月业务数据同期不可比。

很多投资者非常关注高频数据，比如有人讲，地产销售已经明显复苏，实际上看起来同比增长较多，实际上对比的是22年的春节假期，数据明显不可比，跟踪高频数据必须注意这种问题。

23年的地产，我觉得修复也是必然的，毕竟22年下降的着实太多了，现在，我觉得可以持续跟踪关注。

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来源：南山之路