算力“军备竞赛”！除了硬件芯片外，还有这个核心？

脱水回顾：今日内容：

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算力“军备竞赛”！除了硬件芯片外，还有这个核心？

ChatGPT行情热度依旧，前几天研报菌为大家分享了其背后指数级增长的芯片需求，今天为大家带来另一发展核心算力底座——服务器。

通过之前的普及，相信大家应该明白，ChatGPT这款智能聊天机器人之所以能够实现如此强大的交互，离不开其背后庞大的算力支撑。随着技术的不断精进，每一代GPT模型的参数量都在快速增长。2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿，而2020年5月的GPT-3，参数量已经达到了1750亿，ChatGPT预计将在千亿级水准。

根据绿色节能数据中心官方公众号，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。按近期在国内落地的某数据中心为参照物，算力500P耗资30.2亿落成，若要支持ChatGPT的运行，需要7—8个这样数据中心支撑，基础设施投入需以百亿计。因此，数据中心、AI芯片、服务器等环节作为算力基础设施，未来将被高度关注。

其中，AI服务器是人工智能发展核心算力底座。随着数据海量增加、算法模型愈加复杂带来的算力需求快速提升，AI服务器市场也同步迎来快速发展。

根据IDC发布的《全球人工智能市场半年度追踪报告》显示，2021年全球人工智能服务器市场规模达156.3亿美元，约合人民币1045亿元，全球年度人工智能服务器市场首次突破千亿元人民币，同比2020年增速达39%。预计到2026年，全球人工智能服务器市场规模将达到347.1亿美元，5年复合增长率17.3%。

国内市场方面，根据IDC数据，2021年中国人工智能服务器市场规模达到59.2亿美元，与2020年相比增长68.2%。预计到2026年，中国人工智能服务器市场规模将达到123.4亿美元。

在国内上市公司中，浪潮信息已连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%，龙头地位稳固。在AI领域布局方面，浪潮信息推出AI算力服务产品，将基于国内领先智算中心的算力基础设施，为国内客户提供先进、开放、高性能、高质量的AI算力资源和配套服务，支撑AI模型构建、训练和推理的业务全流程，赋力生成式AI产业创新。目前，AI算力服务相关信息已在元脑生态AIStore平台上线，包括有多种算力、数据、算法等可选产品，并提供进一步购买和试用咨询。

目前，浪潮在AI产品端具有多个AI计算平台、AI资源平台（AIStation训练平台、AIStation推理平台、T-EYE-浪潮）、AI算法平台（AutoML Sutie-浪潮、TF2），在医疗、金融、电力等行业具有完善的解决方案，多个领域具有成功案例。

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光学镜头领军者，切入激光雷达赛道构筑第二成长曲线！

宇瞳光学：公司是专业的光学解决方案提供商,专注于光学镜头相关产品的研发、生产、营销和售后服务,产品主要应用于安全防范、消费电子、车载、机器视觉等领域，总部设立在东莞市长安镇,在江西上饶拥有全资子公司并建立宇瞳光学园。

标签：光学镜头领军者、镜头产品、研发投入、激光雷达

看点一：光学镜头领军者

公司是行业领先的光学解决方案提供商，主要产品包括镜头及组件等相关产品，布局车载及安防领域多年，生产基地位于东莞长安、江西上饶，生产能力最高可月产2500万支镜头，在玻璃球面镜片加工、塑胶非球面镜片加工以及镜头组装各环节拥有自动化、智能化生产线，实现高效高质生产。

研报菌简评：2020年公司与蔡司开展战略合作，共建安防摄像头联合实验室，2022年取得玖洲光学控制权，进一步增强车载领域实力。

看点二：镜头产品

公司安防镜头全球领先，积极布局车载领域，是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。

研报菌简评：公司目前车载镜头产品以360环视、车内监控摄像头为主，未来激光雷达及HUD产品有望成为主要产品线。

看点三：研发投入

公司不断加大在光学领域研究投入，2019-2021年研发费用从0.6亿元增长至1.34亿元，2022前三季度公司研发费用为1亿元，同比增长32.83%，在研发端不断增加投入成果显著，持续构建技术壁垒。

研报菌简评：截至2021年底，公司拥有306项专利，其中多项产品获广东省高新技术产品认定。

看点四：激光雷达

公司技术积累深厚，从光学组件切入激光雷达赛道，采用光学组件、部分组装+测试为主的合作模式，自主开发一体棱镜、转镜、反射接收镜头、窗口镜等光学组件，并于2022年四季度 开始小批量供货；目前公司已与国内外多家主流激光雷达厂商进行接洽，产品处于送样验证阶段，随着客户的验证通过以及更多产能的到位，激光雷达业务将迎来快速增长。

研报菌简评：公司可转债募集不超过6亿元用于精密光学镜头生产建设项目和补充流动资金，项目达产后每年可生产300万件激光雷达镜头。

看点五：优质客户

公司深耕车载镜头领域，目前已涵盖国内主流OEM客户，主要从事车载镜头的研发、生产与销售，客户涵盖比亚迪、吉利等。另外始终致力于开拓海外市场，目前有多家海外客户审厂及部分项目定点，预计今年海外营收占比将明显提升。

研报菌简评：得益于缺芯改善、智能化加速，预计2023年全球车载镜头市场同增26%，2025年达188亿元。

参考资料：

1、20230213-民生证券-ChatGPT系列报告：算力“军备竞赛”

2、20221225-国金证券-宇瞳光学-300790-安防景气度低谷已过，车载光学高增可期

3、20230213-财通证券-宇瞳光学-300790-疫情不改安防成长趋势，车载光学放量可期

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来源：九方智投