大转折！把握加仓机会~

诗诗碎碎念

周四大涨，周五大盘就马上调整下来了，很多公司跌幅比周四涨幅还多，还是很伤人气的。

周五迈为G份跌的比较夸张，我在午评及时跟踪了，不过那篇文章现在已经删掉了。

这里再简单提一下，主要原因就是传隆基的交流会，鄂尔多斯30GW是TOPCon，市场担忧HJT，导致龙头迈为大跌。

但是交流会认为TOPCon还是过渡性技术。另外西咸50GW规划选择转化效率26-27%的融合技术，预计是hpbc。

另外交流会认为HJT和钙钛矿技术路径都没问题，钙钛矿做叠层，HJT能做到晶硅转化极限。

未来路径其实很清楚了，只是被市场误会隆基选了路线，再加上资金市场炒作新技术，钙钛矿也把HJT里的资金吸走了，导致迈为跌幅很大。

迈为这轮调整下来可能会是一个机会，看看能不能出现性价比更高的价格。

最近这轮光伏下跌原因我分析了很多次，就是硅料大涨，导致产业链价格大涨，市场担忧下游需求问题。

光伏的大转折在12月就已经出现，当时硅料价格连续大跌，市场反而各种担忧，看空声音就更夸张了。

其实硅料价格大跌就是大转折的标志，标志着硅料正式进入下行趋势。

这次大涨并不会对趋势造成影响，本次大涨主要有两点原因：

1、硅料厂抱团挺价，品质优成本低的龙头惜售，当前行业库存已提升至近2个月。

2、产业链需求超预期，组件2月排产淡季环比提升10%。

已经有机构表示，随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，硅料价格即将见顶，预计小幅回落。

本轮博弈后产业链价格波动幅度预计减小，叠加春节之后是招标及开工旺季，需求有望快速启动。

周四晚评也给大家分析过了，23年硅料实际产出超140万吨，硅料产能肯定也是不再紧缺。

所以不管短期价格是否见顶，硅料价格下跌的大趋势不会变，硅料价格导致光伏版块调整反而是机会，12月那次如果没有把握住，这次机会就别错过了。

储能我就说过太多次了，在2023年是很看好的，这次调整多一些我会继续增配。

和12月那时候一样，还是更看好大储方向。

对于户储方向，观点也不变，现阶段不要过于悲观，等待边际改善、利好催化后，会有一轮修复，参考CXO、汽车产业链。

来源：诗诗财富自由