大手笔，俄罗斯打开40%国土面积，和中国共建远东“超大经济区”

盘面上，整体情绪还是不错的，局部热点不断。上周超跌的光伏、储能赛道股本周都已快速修复；同时复苏主线的消费股表现也比较抗跌。

赛道股，在修复行情走完后，预计后面走势会出现较大的分化，尤其是光伏主链的参与难度在加大，需要深入产业链研究，选择竞争格局好或者紧缺环节参与。

四季度以来，光伏产业链价格开始步入下降通道，硅料自30万元/吨的高点回落，目前预期已降至16-18万元/吨。12月27日，通威股份发布最新电池片价格公示，182电池片报价1.07元/瓦，210电池片报价1.06元/瓦。此次电池片整体降价幅度约为20%。

电池片降价，产业链利润继续向下传导，组件价格有望降至1.7-1.8元/W区间。

光伏产业链降价将激发国内地面电站装机量加速释放，叠加风电招标大年后也将集中并网；2023年国内灵活性资源需求旺盛，将催化储能装机超预期，大储将是其中最确定的受益方向。

大储虽然确定性很高，但是由于产业处在早期，竞争格局不太好。大储我目前主要关注的标的有：阳光电源、南都电源、盛弘股份、科士达。

另外，新能源汽车板块，受特斯拉股价大幅下跌影响，最近表现不太好，动力电池龙头宁德时代今天盘中大跌5%。

特斯拉作为全球新能源汽车龙头，是行业需求的风向标。其最近订单需求下滑（据Troy Teslike的统计表明，截止12月8日，特斯拉全球订单积压量从7月的47.6万暴跌至12月8日时的16.3万，一周内订单库存消耗掉2.7万单）、上海工厂停产1-2周，以及传闻将开启裁员等等，让市场对行业景气度产生了较大的担心。

据俄媒报道，俄罗斯正在将它的远东地区面向中国开放，计划使之成为一个“超大经济特区”。

俄罗斯所划出的这个超大经济特区，约为俄罗斯国土面积的40%。远东地区一直是一个资源宝库，在近700万平方公里的土地上，只有不到800万的人口。要知道中国很多中等级别的城市就有这么大的人口规模。但是这里蕴藏着丰富的石油、天然气、煤炭、木材以及各类矿产资源，还有大量可供开垦的良田。

俄罗斯虽然一直想要开发该地区，但受限于自身经济，始终有心无力。为了吸引人过去，俄罗斯推出只要到远东地区的俄罗斯人都会得到1公顷的土地，政府还会提供很多补贴，但是这个政策5年时间只吸引了不到10万人。俄罗斯在这里设立5个自由港和22个超前发展区，优惠政策也很多，最后的效果都不是很好。

如今俄乌战争还看不到尽头，俄罗斯根本没有多余的心思再来发展远东地区，以往中国和俄罗斯的合作基本都是在粮食和能源上，这次的范围和区域明显扩大和加深，这样一座“金山”以“经济特区”的形式对中国开放，这意义是非常大的，这样的合作也将是史无前例。随着中国投资的到来以及中国强大的基建能力，俄罗斯“向东看”战略将切实落地。据悉，中国将投资俄罗斯79个重大项目，资金总额约为1600亿美元，其中，涉及能源矿产、信息产业、汽车等领域。这个经济特区的规模毫无疑问是超前的，将是中俄合作全新的里程碑，是一个一举两得的事情。

中俄合作相关概念股有龙建股份、锦州港、连云港等等。

1、更新一下免税方面的数据。自海南省 11 月 15 日优化赴岛游客管理措施后， 赴岛游客流有明显回升。两机场进港回升至接近今年7月水平，突破4万。近期受疫情扩散影响略有回落，但仍在高位。从恢复程度上看，12 月以来截至 25 日平均进港客流为37104 人，恢复至2021年同期的 82%，为2019年同期的56%。12月19日-25日当周，日均进港客流为 42354 人，恢复至2021年同期的93%，为2019 年同期的64%。

免税折扣方面，近期由于双十一、黑五等国内外主题营销活动，整体折扣波动范围加大， 相比Q3的50-53，Q4 的折扣波动区间放大至 47-56 区间，12 月整体折扣在47-51区间。

2、28日下午，12月份批次游戏版号发放，共84款国产游戏过审；同时发放了2022年度进口游戏版号，共45款进口游戏过审。今年4、6、7、8、9、11、12月分别发放45/60/67/69/73/70/84个版号，版号发放稳中有升，涉及上市公司数量较多，为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。

3、文化和旅游部将深入实施《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》等，推出新一批国家级滑雪旅游度假地，更好引导户外休闲运动等新业态发展，加快释放旅游消费韧性强、潜力大、产业链长的优势，为恢复和扩大整个消费做出贡献。

4、血氧仪概念大涨。由于近期部分地区新冠感染激增，对于呼吸困难，尤其是老年人沉默性缺氧的担忧，一下使得血氧仪需求量迅猛增加，甚至出现脱销现象，激发了资本市场的热情与关注，血氧仪相关个股迎来大涨。相关公司有康泰医学、宝莱特、可孚医疗、奥佳华。

来源：价值研学社