调研纪要!真知灼见的一手信息[22/12/03]

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分析师们

#舆情利好#长线策略#BC电池

特斯拉不行了？电池厂大幅砍单？

今天盘后市场又开始传小段子,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息。受益于产能释放+储能、动力放量。今日公司发布国际大客户沃尔沃定点公告,预期未来还会有海外大客户持续涌入。为双向验证,可参考材料企业12月排产情况,详见昨日文章。 约7万,与早期规划7.5万比下降0.5万,与11月初8.8万规划相比下降近2万。当前全球订单25万+,约满足全球四大工厂2个月的产量。当下的Tesla是行业的整体缩影,是今年自7月以来板块持续杀估值的核心原因——并不是订单不行,而是产能增速>订单增速。没有一款车是永远的王者,销量超预期是供给丰富后百花齐放的结果。

突发放行！

据PV magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场。美国海关已扣留了多达3GW的进口光伏组件。印度BCD关税可能下降,调升明年装机预期,22年18GW,23年调到20GW。测算假设里面没有考虑价格的变化,如果降价的话需求会释放更多。 加息会有影响,不过ITC 税的抵减能弥补。缺工人、逆变器芯片,不是需求不够,是供应链部分环节紧缺。中东以地面电站为主,从今年6.5GW增到明年9.6GW。

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