本周，见证历史！

这趟假期一家老小都没出去旅游，满心以为省钱了。没想到都花在A股了。

真是绝了。国庆一休市，境外股市就突突突大涨，我大A股民基民只能看着别人吃肉干瞪眼。好不容易捱到临近我们开市，海外就开始跌。大A真是肉一口没吃上，挨打却回回没落下。

假期海外大涨，主要是因为当时公布的美国经济数据不太好，华尔街以为能让加息节奏慢一点，对股市是利好。

港股在假期也涨得很猛，有一个消息是香港那边提出，港股通南向交易股票以人民币计价的建议。

这事儿之前就传过好几次了，每次都能让港股涨一波。逻辑是，人民币计价能缩短港股通的交易结算时间，目前港股通卖出资金T+2日才能买A股，比较麻烦。对于一些大机构来说，如果能缩短交易结算时间，效率能更高，还能更好地避免汇率损失。

可是上周五美股港股集体大跌，几乎回吐了假期前半段的全部涨幅。其中一个比较重要的原因是，美国非农就业数据大超预期，这就意味着经济还挺强劲，于是加息预期又起来了。

现在来看，11月加息75个基点是超大概率事件。如果成真，那美联储今年就连续4次加息75个基点，这么凶猛的加息是历史极其罕见的。怨不得纳斯达克隔夜立马崩了将近4%，全球股市都跟着吃了一嘴泥。

今天A股下跌就完全不意外了，沪指还直接跌破了3000点。不过A股现在的弱，也不完全是因为美元加息，我觉得更大的原因是国内本身的情况让市场情绪不好。

现在大家对消费数据的预期有多低就不说了，这周要公布CPI、PPI和社融信贷数据，市场会非常敏感。而且周日正式开大会。见证历史的时刻到了。

这种情况下，即便是想加仓我也得悠着点。

……

光伏：回调趋势中的常规跌。国内多家多晶硅企业被几个相关部门约谈，警告他们不能哄抬价格。把上游价格打下来，确实是对整个产业链有利。但外力行政手段的效率是很低的，而且还经常有反作用。真正有用的还是产业内部的博弈调整。

不过话说现在光伏产业本身就是被外力给扯畸形了，比如上游硅料价格明显已经高到无法承受，下游却还必须继续采购，因为装机量的KPI是被定死的。行业症结很多，下猛药也没用，只能慢慢调理。整体来看我觉得板块还在回调趋势里。

新能源汽车：下跌。等等看9月销售数据怎么样吧，就大概知道今年四季度的所谓“旺季”是什么成色了。

芯片：骨折型暴跌，全场最狠。10月7号，美国商务部工业和安全局（BIS）对中国先进计算和半导体制造项目实施新的出口管制，新增31家中国实体在“未经核实”清单中。

这个清单和出口管制黑名单清单有点不同，并不是直接不让出口，而是提示风险，影响就是可能会减弱出口量。今天板块这么弱，可见是连国产替代的饼都没人想吃了。

另外，国外半导体大厂的三季度营收也普遍低于预期。主要是消费电子卖不动了。

军工：跟随成长板块常规跌，暂时没有炒作话题。

消费：海天酱油添加剂事件发酵。说海天在国内卖的酱油有添加剂，在国外卖的就没有添加剂，有些国人就觉得双标，不爽了。我倒觉得这事儿没那么严重。首先这是有些网红博主为搏眼球蓄意搞事带节奏，然后一波媒体蹭流量跟风。其实国外也有含添加剂的，国内也有不含添加剂的。

而且，对企业来说，一个产品加不加添加剂我觉得更多是商业考虑，针对的是不同的人群需求。国内国外人的口味毕竟不一样，反正我自己是更习惯吃含有添加剂的酱油，味道更好一点。关键问题不是含不含添加剂，而是符不符合安全标准。符合标准就没啥可说的。

至于旅游消费数据就不说了，一塌糊涂。

养殖：大涨5个点。猪价上涨，而且可能还会继续在高位。

医药：跌2个多点。行业本身没有太大的变化，资金热度依然没有起来。

煤炭：逆势上涨。全球能源吃紧，继续炒作。

地产：逆势上涨，但也不多。央行宣布，从10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。这是降低了购房成本，刺激购房需求。

这个大趋势可能还会继续加深。最近房地产板块的利好政策不少，相信板块能边际改善的人又多起来了。9月百强房企销售额比8月增长10%，是一个好迹象。

港股：中概今天其实是下跌不少的，但假期积累了一些涨幅，所以两相抵消。

来源：隔壁老投