大反弹！快轮到这个板块了！

今天反弹了。

从上周五出现见底信号，到昨天周一喊《要反弹了！》，主线热点指标的见底信号，从没让我失望过。

今天仍然是轮动格局，一上午的时间，就先后轮动了三波，先是通胀主线的化工股开盘大涨，而后宽信用主线的地产股徐徐上行，临近午盘赛道新能源主线的光伏储能后来居上。

反弹就是这样，大家都知道空间不大，所以涨起来就不敢追了，都去挖没涨的，由此产生了快速轮动。

1、通胀主线：化工

化工股大涨是因为欧洲能源危机，从上游能源股传导过来的。

8月26日我曾分析过化工股的逻辑，今早开盘后我又提醒，化工股具备成为主线热点的潜力。

收盘看，化工股确实成为了主线热点。

8月26日前后，因为欧洲能源涨价，上游能源板块成为主线热点，顺着这条思路，我们梳理到中游化工品也有涨价潜力，尤其是欧洲产能占比大的几种化工品，供给受限更严重，如果与国内价差大，那么未来涨价潜力更大。

但是很快能源股热点就死掉了，所以这些化工股就没有起来。而能源股之所以刚启动不久就死掉，是因为马上临近9月初欧洲恢复供气的时间了。

但现在，欧洲断气变成无限期了，结果就是在昨天能源股大涨之后，中游的化工股也有了更长的上涨传导时间。

其他具体的分析，等明天振宇写文章再给大家深挖吧。

2、赛道主线：光伏、储能

昨天文章说了四条主线都在转好，也包括赛道主线。不过这个方向是8月24日之后的领跌力量，今天能涨这么多，有点超预期了。

其中少数龙头股通过这次上涨，逼近了前期高点，似乎摆脱了之前下跌趋势的压力。

不过总体还在下跌趋势当中，今天也没有获得高分，我倾向先按反弹来看待。

3、宽信用主线：房地产

这两天我说的最多的就是房地产。昨天说他在没有利好加持的前提下，能悄悄逆势走强，说明内生动力很强，这样的板块爆发力或许不足，但持续性往往很好。

今天还是这样的风格，早盘在股指还没明显上涨的情况下，他又开始上行，但午后赛道崛起时，他又有所收敛，总是涨得很克制，完全不像3月行情那样热情奔放。

我倾向认为，这种克制的上涨，虽然感觉不那么尽兴，但会延长他的寿命。

4、科技主线：半导体、卫星通信

前三条主线今天都轮动了，唯独科技主线还没什么动静。

既然是反弹轮动格局，我觉得迟早也会轮到他的。

况且科技主线的半导体和卫星通信还有利好等待释放：

1、半导体：中秋节后，Chip4联盟可能召开会议，阴谋商议围堵中国大陆半导体。

2、卫星通信：下午华为mate50发布，卫星通信算是利好释放了，但明晚还有苹果的利好，往后看，9月20日还有北斗的利好。

尤其是半导体芯粒Chiplet分支、EDA分支和光刻胶分支，我发现当时的龙头现在都处在低位，还没跟随大盘反弹，后面没准会来个突袭。

总之还是昨天提醒的那句话——反弹行情切忌追涨，如果真有阶段反弹，我这幅图中列出的板块多半都有机会轮到，时间早晚而已。

来源：一谈策略