突然暴涨！要反攻了？

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今天市场整体情绪比较好。昨天盘后，央行出手稳汇率，一口气把外汇存款准备金率下调了2个百分点，力度是4月那次下调的2倍，减缓了人民币继续贬值的压力，对股市是一剂强心针。

我通俗一点解释下里面的逻辑。因为现在美联储加息，大家都希望持有美元，所以美元是相对紧缺的，而人民币供给相对充裕，这造成了人民币贬值。A股是人民币资产，估值逻辑上就要下跌，而且外资会倾向于流出，这是最近A股走不好的重要原因。

而外汇降准，就是央行向市场释放出更多的美元，这就让人民币贬值速度慢一点，对A股就是好事。

不过，外汇降准只是减慢了人民币的贬值速度，在美联储强力加息的预期下，人民币继续贬值的趋势依然没有变。所以这对市场的支撑作用也很快会结束。

今天最大的看点，还是在光伏板块。在跌了半个月之后，压抑的情绪突然一下释放了。直接的火药引子应该就是国家能源局发出的《光伏电站开发建设管理办法》二次征求意见稿，里面有几条对光伏有利的变化。

一个是要通过智能电网技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。另一个是要求，并网后6个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目，电网企业不得允许它发电上网，这对光伏行业规范建设、排除一些大的隐患是利好。

另外，昨天四川地震，市场担心会影响光伏企业正常生产，因为四川是光伏重镇。这也是为啥昨天光伏板块回落。但昨晚几家头部企业回应说，目前没有受到太大的影响。今天自然就有修复动力了。

总之，光伏行业的景气度依然很高，但是短期风险主要来自资金交易层面，获利筹码的松动是很快的。另外，海外强力加息和国内疫情再次高发，对成长板块确实也不利。

所以今天光伏的暴涨，我感觉更多的还是情绪性修复，板块就此反攻的概率估计不大（但也乐于见到市场打脸，毕竟光伏大哥对市场情绪还是有提振作用），我暂时还是观望为主。

新能源汽车这块，上海刚发了一个智能汽车发展方案，说要到2025年，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

L4这个我就不看了，大饼一张，但L2和L3这个能达到或接近达到，还是很有概率的，这对智能车产业来说是很大的业绩增速了。我还是坚定在看智能车方向。

相比之下，今天锂电方向的新能车ETF就表现欠佳，主要是受了宁德的拖累，它作为电池生产商，跟上游锂电材料生产商永兴材料的合作谈崩了。宁德在供应链上屡次爆出负面，资金难免会担心。

今天其实大部分板块表现都还行，但医药还是一副烂泥扶不上墙的样子。今天是疫苗板块表现不好，几只头部的疫苗股都出了点BUG。

比如复星，还陷在大股东郭老板的债务泥潭里，另外沃森的美女董秘被查了。屋漏偏逢连夜雨，说的就是医药了。但医药人这会儿应该都不为所动了，早躺平了。

短线实验这块，到目前为止效果还不错，都是正盈利，特别是煤炭。全球范围内的能源紧缺还会持续很长一段时间，资金不缺炒作动力。

但这种炒作，一般都不会是持续上涨，而是上下反复大波动，毕竟这帮资金有限，只能反复收割，所以这部分短线仓位我也得随时止盈。

来源：隔壁老投