出事了

今天成长板块大面积回调，特别是我持仓的几个，绿得比较多，有那么一丝淡淡的过节气氛了。

昨天券商大涨果然是一日游。侧面打听了一下，说是注册制要落地，甚至有一个版本直接说是这周末。。。还能更扯一点么。

另外我还听到一个略心酸的说法，券商上涨是因为全面降薪，增厚了利润。。。敢情是让员工的荷包给股价献祭？扯。

再去追究券商为啥涨没啥意思，对于今天的回调，特别是成长板块的回调，我觉得可能的原因是，下周要公布的7月社融数据，可能要短期见顶了。信贷需求还是会大概率偏弱，一定程度上影响了市场信心，所以今天在板块风格上做了个强弱切换。但我不觉得这会持续很久。

今天智能汽车表现比较弱，跟小鹏出的这个事故应该没啥关系，但还是值得唠唠。

前天在宁波，一个小鹏P7车主在高架上开辅助驾驶，路上碰到前方停了一辆故障车，可这辆小鹏P7没有任何减速，就直接撞了上去，站在故障车后面的人被撞飞，造成了人员伤亡。

社交媒体上立马炸锅了，有的指责小鹏把不成熟的技术推向市场，有的感慨现在距离真正的智能驾驶还隔了十万八千里。

其实并不是车子出了什么BUG，更大的责任还是在车主自己。这人当时打开的是LCC辅助驾驶功能，也就是车道居中保持功能，它是根据摄像头和传感器等收集到的信息，让车辆保持在车道中间位置行驶，这样能让驾驶员更轻松一点。

但它并不是自动驾驶功能，是不能离开人的主动操作的。

别说LCC了，就是ACC（自适应定速巡航）功能，也不属于完全的自动驾驶。打开ACC后，可以让车辆以一个设定的速度往前开，不需要踩油门，而且能跟前车保持安全距离，前车快它就快，前车慢它也慢。

但ACC并不能识别静止物，所以即便这个小鹏P7车主打开了ACC功能，也还是会发生这次的悲剧，车子并不会自动减速刹车。

不过，小鹏在销售的过程中，有没有跟消费者讲清楚这些容易产生的误区，就不清楚了。按理说，是应该跟消费者解释清楚的。有人说小鹏在官网和用户手册里都写了这些，但说实话，有几个人买车是会去看这些玩意儿的。

总之，我并不觉得出了这样的事故，就否定掉智能汽车。自动驾驶是智能驾驶比较深入的阶段，现在确实还没有达到，即便是特斯拉也会出问题。

但LCC、ACC这样一些功能，即便没有完全解放驾驶员，也确实是在把更多的驾驶操作交给车载系统，驾驶体验更好了。只是驾驶员还不能完全放手而已。

销售这块我不觉得会受到多大的影响。8月第一周的汽车销售数据刚出来，整体比上个月减少30%，其中新能源汽车比上月减少24%。还是延续了7月以来的销售下滑趋势。

我之前也有点担心下半年的业绩会不如预期，不过这两天去找一些行业人士了解了一下，就坦然了很多。因为7、8月本来就是新能源汽车的销售淡季，今年这个销量其实还算旺，9月大概率会开始再回升，所以目前算是一个业绩低点。

虽然今天新能源汽车、光伏、半导体芯片这些板块跌得相对多，但下半年我依然是觉得这些板块的胜率更大一些。它跟流动性环境，乃至经济复苏情况都没有本质的关系，更多的还是取决于行业本身的供需景气度，以及政策对他们的扶持力度。现在来看趋势还是好的。

至于消费，不少机构都很看好，但我始终下不了手。从短期资金博弈的角度看，确实有比较好的防御性，跟医药一样，会吸引一些资金。这应该也是为啥今天能喝酒吃药了。

但消费受疫情的拖累太重了，很难挣扎出来跑出一个大行情。三亚昨天新增了1000多例，新疆也依然很严重，很多地方反反复复，工业生产整体影响不大，但是消费是一直被打击的。

……

不知不觉又到周末了，但现在周末也不太想出门消费了，天气太热了。今年不知道怎么了，上海竟然动不动40多度，真服了。据说最近的连续高温，已经打破了150年来的记录。

但即便这样我也不好意思吐槽，因为我看中央气象台说，40度在国内都压根排不上前十。特别是重庆、新疆、南京、武汉的同志们，你们化了么。。

我今天还收到一条推送消息说，今年北极竟然30多度，能穿短袖，西班牙从7月以来已经热死了2000多人，欧洲遭遇了500年一遇的旱灾。。。这都是什么鬼。。

所以，这到底是利好光伏，还是利好茅台呢？

来源：隔壁老投