北向大举买入，释放什么信号？

昨天成交过万亿，北向买入超130亿。

相信很多人会有困惑？

有利好吗？有事件吗？中报期还砸不砸了？机构又回来了？

有这些疑问很正常。

指数横盘已久，突然来一轮行情必然会有期待。

但事实就是，没有任何宏观突发政策，也没有任何核心政策事件。

只是纯粹的市场轮动而已。

一定要找个理由，就是中美利差压力缓解，核心资产重新获得认可。

这就是北向大笔买入权重核心资产的原因。

作为利差的风向标，昨晚夜盘美国CPI数据低于市场预期，通胀缓解，被解读为利好。

我认为即使美股CPI出现拐点，那也不构成A股的利好。

美国CPI是无可能走回头路了。

正是当初无限QE种下的恶果，饮鸩止渴，现在毒发而已。

即使美联储后续转入鸽派，加息步调减缓，那通胀就必然卷土重来。

用生活中的例子比喻。

孩子不学习，揍了一顿终于勉勉强强考了一次80分。

那后续还揍不揍了？不揍是不是又掉回60分？

换做你是美联储家长，敢不敢减缓加息了？

我的观点是，该揍还得揍，否则CPI在年底必定再回高位。

得维持这个威慑，就得继续加息不能停。

所以快乐都是短暂的，美股短期反弹后，还是下行为主。

不要期待过高。

说完了大环境，再来说板块。

消费电子靠手机再翻身已经没有可能。

所以苹果手机的预期随便看看就好。

国内大企业都有明确的转型方向。

歌尔走的是VR路线，立讯走的是汽车电子路线。

这两个方向都是更好的未来，只靠手机链吃老本，早晚被机构抛弃。

所以没有彻底转型，还在手机产业链的夕阳红中挣扎的公司，看都别看一眼。

不但机构嫌弃手机产业链，资本一样嫌弃。

随便对比一下近期制造业定增就知道了。

都是在新能源的领域扩产，没有一家公司在手机制造业领域大扩产。

整个手机产业链都在经历痛苦的去库存阶段，不要被一时的股价反弹迷惑了。

手机消费电子已是夕阳红，认清现实，才能做好中长线。

无论后续半导体是否熄火，消费电子能否接力。

核心都要看明白，中报期之后，就是3季度报预期。

核心就是业绩增长，没有增长就不配拥有长期趋势，只能是超跌太多轮动一下而已。

面对日内短线机会，需要取舍。

看不懂的话，宁可来新能源板块潜伏，选择更轻松的躺平等赢的策略。

综上，指数级别反弹时刻，最重要的是思路清晰。

先判断宏观和国际环境是否有变化，没有，则不考虑重仓博弈。

再判断轮动的主要板块是否符合3季度业绩增长预期，没有，则不考虑追高。

最后是手里持仓的个股，是否已经反馈过中报披露的兑现。

已披露，则安心持股

未披露，则耐心等落地。

一套流程检测下来，就不会焦虑是否踏空。

没有业绩驱动的轮动，都是超跌反弹而已，无需过度关注。

来源：laoduo