大V说
2022-08-11
昨天我们这边公布了7月的CPI和PPI的数据,7月CPI同比上涨2.7%,环比上涨0.5%,上升幅度仍低于此前预期;7月PPI同比上涨4.2%,环比下降1.3%,PPI出现环比下降的原因,主要是全球大宗商品价格回落,带动国内大部分原材料及工业品价格出现下行。
总体来说我们这边的通胀不是很高,下半年基本会控制在3%左右,基本是可以接受的,PPI下降主要说明了目前工业需求疲软。
同时老美昨晚开盘前也公布了7月的通胀,数据显示,美国7月CPI同比增长8.5%,预期为增长8.7%,前值为增长9.1%。
老美的7月通胀不仅低于预期,也低于6月的数据,说明老美的通胀已经控制住了,目前通胀已经开始回落,前面的加息有了明显的效果,那么下次加息的预期就降低了,大概率下次就是加50个基点了,受到这个消息美国开盘就大涨,对我们这里来说,也是一个利好!
昨天两市总成交量9662亿,两市上涨个股2199家,北向资金流出63亿,赚钱效应一般吧,主要还是要选对方向,如果这几天做对方向赚钱很容易,做错方向就难受。
像上周四和周五和大家说的两个半导体设备的龙头股,南大光电和北方华创,这几天都表现的非常不错,南大昨天还一度大涨了8%,这两个股分享以来基本都涨了15%了,复利君可以觉得减仓了,剩余的看大港股份大跌的时候,就全部出掉。
在7月初的时候给了2个半导体的IGBT福利股,士兰微和华微电子,目前士兰微小亏,不过问题不大,回踩了5日线,洗盘下 ,后面容易拉升,华微电子昨天一度涨停,这个已经开始赚钱了,目前就沿着5日线持股,破了趋势就减,前面说的江化微目前复利君觉得破了5日线可以出了,科技股目前就士兰微还是小亏的。
TOPCON昨天也是高潮了,这里复利君去年给了一个福利股,老读者应该都还知道,苏州固得,当初逻辑非常看好,低温银浆,但是买入赚了几个点就开始了年后的赛道暴跌,大部分都抗不住跑了,但是我最近发现还有很多人拿到了现在,目前基本都是赚了20%了,只能再次说明在A股其实光有逻辑还没用,还必须要有风口,有资金来做。
中来股份也是Topcon,这家公司复利君是6月20日就分享了,后面文章也是隔段时间就跟踪,这个股比较磨人,我估计洗走了很多人,这次就真正起启动了,恭喜坚守的吧,目前涨太多了,破了5日线就可以跑了。
前天复利君文章了说了加仓了蓝黛科技,昨天大涨了4.7%,已经开始赚钱了,还是说了可以20日线低吸双环传动,目前这2个股走的都比较健康,可以继续持股。
猪肉近期跌幅比较大,这里还是继续等企稳吧,这里龙头牧原股份和弹性龙头巨星农牧不企稳,就还不能去抄底猪肉,复利君还是觉得这波猪肉已经回调的差不多了,就等一个企稳的节点。
光伏胶膜
光伏封装胶膜作为光伏组件的核心材料,同时使阳光最大限度的透过胶膜达到电池片,提升光伏组件的发电效率。光伏封装胶膜需要保证太阳能组件有25年使用寿命,是光伏行业不可或缺的核心辅材,其需求不受光伏电池技术路线变迁的影响。
机构预测随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求增长,预计光伏EVA树脂持续紧缺,明年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一,高景气有望持续2-3年。
这里EVA龙头就是联泓新科,这个股是去年我们做的翻倍股,今年算是错过了,怕高,一直不敢上,但是一直涨....也不想去追了。
EVA粒子供不应求也会导致整体EVA胶膜的有效产量供不应求,虽然现在EVA胶膜名义产能在持续投放 ,但是有效的EVA胶膜产出或将有限 ,EVA胶膜企业的供应链管理能力将成为核心竞争力 ,这或将弱化名义产能过剩所带来的价格紧张压力。
从历史来看 ,由于胶膜环节的主要成本为EVA粒子 ,2020年下半年以来 ,随着EVA粒子的价格持续上行 ,EVA胶膜价格也水涨船高 ,胶膜企业有很强的成本转嫁能力 。
这里光伏胶膜龙头是福斯特,目前全球市占率达到了60%+,从去年8月开始一直回调,目前回调了一年,目前放量突破,成功站上了120日线,资金明显开始介入,可以回调时候在在60-120日线之间低吸介入。
小盘的胶膜公司可以重点看赛伍技术,目前算是光伏胶膜公司里面比较滞涨的,但是业绩是相当突出,今年上半年净利润1.7亿,同比大增109%,超过了去年全年的净利润,目前也是开始放量,可以沿着5日线介入。
来源:复利营
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