这两个板块出现企稳反弹信号！
盘中速递
佩老太婆窜台的影响正在逐渐平息，周末海南疫情却又在持续发酵。
说实话，看到海南疫情的爆发，比叔是有点懵圈的，用黄渤的一句话概括当时的心情就是：怎么又开始了，没完了吗你！
有人把海南的疫情拿来和上海做比较，但是两个地方对经济的影响是不可同日而语的。
旅游、免税以及消费大概率会再挨一锤，但是对其他板块的影响却是有限的，该怎么滴还是怎么滴。
另外，佩老太婆窜台的影响从情绪面上来看，影响正在逐渐平息，但是更深层次的影响比叔觉得可能才刚开始。
比如本周半导体的大涨，就是因为老太婆窜台刺激了国产替代的情绪。
同时也给咱们展开的环台岛演习提供了一个契机，这对加快两岸统一是有很大帮助的。
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咱们还是说回股市。上周半导体板块大涨，走的是国产替代的逻辑。
这个板块比叔也只是在周四早上说到了扬杰科技，并顺便提到了立昂微和士兰微，这仨货周五也不负众望，两个涨停，一个大涨超8%。
但是说实话，短期内比叔心里其实对这个板块是没底的，不知道它会涨到什么时候、涨到什么程度。
因为速度太快了，甚至已经明显对其他板块造成了吸血效应。
虽说科技是第一生产力，国产替代是大势所趋。但是这个板块有两个痛点：
一是目前因为经济不景气，整个半导体行业处于下行周期，整个行业逻辑最好的细分市场是在上游材料和设备，以及下游景气度高的汽车电子方向。
其他的细分市场目前看业绩增长是有阻力的。
二是半导体若想实现国产替代，实在太难了，任重而道远，不是一朝一夕就能做成的事儿。
所以长远看，板块股价走势大概率会和行业发展趋势一样充满风浪。
对于当下的大涨，比叔个人更愿意把它看成是在回调幅度较大后的偶发事件刺激。
因此建议持仓的小伙伴还是要留个心眼，这波大涨衰退后要有减仓或者止盈的准备。
当然，以上只是我个人的观点，若是觉得比叔在瞎扯淡也请轻点喷。
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7月初到现在，新能源板块已经调整了一个月的时间。结合股价走势以及近期消息看，比叔觉得明天以下细分市场或许存在上涨机会：
稀土永磁
稀土永磁走的是下游新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等需求高速增长的逻辑。
本周五，受稀土价格中枢或稳步抬升消息的影响，稀土板块出现反弹。
经过回调之后，板块股价已经不高了，例如北方稀土、五矿稀土等。
下游应用市场依然处于高景气度中，叠加价格有抬升预期，明日咱们可以关注这个板块行情的持续性。
锂矿
锂矿板块是今年4月27日大盘开始反弹的领军板块，目前经过一个月的下跌，已经有了一定的回调幅度。
并且本周五板块个股出现了集体上涨的情况，这种集体上涨的节奏比叔私以为或许是个变盘信号。
特别是天齐锂业，目前股价在60日线止跌反弹，这里是有价值进场博个反弹的。
但是需要注意的是，若股价短期内重新跌破60日线的话则需止损离场，切勿躺平！
除此之外呢，比叔觉得猪肉目前也是有关注价值的。本周比叔也一直在知识星球里面跟踪牧原股份。
随着猪肉价格的触底反弹，咱们对待猪肉板块的悲观心态也应该做个调整。
周末消息称，猪肉价格周环比大涨28.53%，企业财务数据也显示，养猪企业的收入也在环比明显改善。
从股价上来看，包括牧原在内的养猪企业股价都已经有了一定的回调幅度。从当前位置看，是有价值进场搏个反弹的。
具体标的可关注牧原股份、新希望等个股。
只要牧原的股价不破56元，新希望的股价不破15元，这波反弹就值得期待。
来源：比尔大叔
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