调研纪要!真知灼见的一手信息[22/08/06]

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分析师们

长江存储产业链跟踪

YMTC正式推出基于Xtacking 3.0架构的3D NAND存储器新品,该产品的存储密度、性能均较前代产品有大幅提升,标志着YMTC的技术实力比肩全球一流闪存大厂。氧化铝抛光液取得了小批量订单,看好下半年环比持续增长,以及在中芯、CXMT份额的持续提升。LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,预计同比去年4亿收入实现爆发增长,远期规划百亿营收的半导体材料平台级公司。大客户为SMIC,在YMTC部分产品认证中,整体销售额处于放量的初期阶段。 下半年有望送样新产品到YMTC进行验证。设备板块绝对龙头,国内任何晶圆产线扩产中毋庸置疑的最大国产供应商。

后摩尔时代：Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

世界当前芯片制程工艺已经到了4nm,随着制程节点的持续演进,由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,摩尔定律正在逐渐失效。Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组,将承担相似功能的元件整合为小晶片,再通过先进封装技术实现互联,最终集成封装成系统晶片组。通过Chiplet设计将大芯片分成小模块可以有效改善良率,降低因不良率导致的成本增加。模拟电路其实用一些成熟一点的线宽大一点的支撑反而更好。 就是说以前有一些小的Die,那种就是说不重要的就是一些可能数模混合的低成本的一些小的存储芯片什么的,可能大家都是抽检,差不多就得了。有点给矿工卖水的人富的比矿工还快这种感觉。关于通富和H公司的问题,现在H有点撒网的意思。它的精度都是微米级,都是很大的那种微米级的几百微米几十微米的。

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#舆情利好#长线策略#先进封装#半导体

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