又跳水！打脸了？

昨天恐慌性下跌之后，今天上午稍微缓和了一下气氛。但感觉依然疑虑重重，成交量比昨天大幅降低，下午又开始跳了。

可能有些人还陷在昨晚的失望、被羞辱甚至愤怒的情绪里。多少人裤子都脱了，等了半宿，却并没有出现之前网上预期的那些事儿。说好的拭目以待呢，这不是打脸了么。

不瞒你们说，昨晚当我看到那老太婆四肢完好地走下飞机，我跟我媳妇两人几乎是同时呵呵了一下。

但睡了一觉起来，冷静想了想，国内当局即便在沸腾的舆论下依然保持清醒，没有与美方发生直接冲突，其实是对的。

你想，美方如果派出了武力，我们抵抗狙击，那就是反侵略，怎么打都不过分。可对方并没有武力出动，如果还逞一时之快，那这不管是从国际法、从道德，还是从军事策略上，我们都反倒被动了。

我等泱泱大国，哪能轻易被一婆娘激怒。还是得按自己的节奏来。毕竟，我们的根本目的不是打仗，而是统一。

其实我们现在已经在水面之下行动起来了。说来还要感谢佩洛西，凭她一己之力，让我军有理由迅速将大规模力量，合理地部署到了台岛的四面八方，让我国军事力量深度延伸到台岛，形成更加直接的包围圈，从此我们对台岛的影响迈出了一大步。

（解放军将于8月4日12时至7日12时，在以上6大红色区域，进行重要军事演训行动）

接下来据说英国也有官员计划访台。如果这样的演习常态化了，台海格局一定会发生重大变化。且等着吧，子弹已经飞出去了。

所以说，咱也不必丧气。昨晚我们不是没有等来历史，只是历史在以另一种方式演进罢了。现在所有的对外喊话都是在走该走的程序而已。

既然没有打起来，对A股来说就排除了战争会带来的系统性风险，当然也是好事。

那今天为啥市场还跌呢。因为市场本来就是在回调趋势里，上午小小修复一波之后，卖方力量又重新占据了上风。但我感觉距离企稳回升也不远了。

……

新能源汽车：锂电继续回调，智能车相对好一些。工信部说要研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，一个文件都有名有姓了，说明距离落地很近了。还记得前些天宁德时代跟亿纬锂能的互怼吗，也是针对锂电池回收这事儿。这技术一旦真能大规模商业化应用，对锂电需求就是沉重的打击。

我一直觉得，锂电只是新能源动力系统的其中一种解决方案而已，不是唯一不可替代的。虽然这个威胁不是立马产生，但时不时来这么一个利空消息，资金也不经吓。

光伏：上游硅料价格继续涨，已经是今年第25次涨价了。供应链的弦越绷越紧。今天板块回调，短期还是有压力。

芯片：美国已经通过了“芯片法案”，要给包括英特尔在内的半导体巨头提供补贴，但拿了补贴，就不能在中国投资建厂，目的还是要封锁中国。这事儿也直接说明，半导体芯片已经是大国博弈的核心战场了。

一个坊间消息说，佩洛西今天要会晤台积电董事长刘德音，可能就要讨论执行这个芯片法案的事。

中国芯片要想崛起，甚至反制美国，两条路必须走，一个是国产替代加速，一个是统一台岛，毕竟海峡对岸的芯片产业在全球已经是顶尖的。今天板块大涨，或许是对两块都有预期。但这都是长线，道阻且长，所以今天板块应该只是情绪修补，还得继续观察。

军工：暴涨。台海局势加速变化，对军工的炒作有利。考虑到军工的渣男属性，最近得盯紧一点了。

消费：没有止跌。消费复苏依然很弱，还得等。

医药：小幅修复，但除了估值是真低以外，我依然没看到值得再次入场的信号。再观望一下。

中概和恒生科技：修复式上涨。定投今天先歇一天。

来源：隔壁老投